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Welche nachhaltigen Aktienfonds waren 2010 die besten? - Die ECOreporter.de-Jahresauswertung zeigt die Sieger
Für die meisten nachhaltigen Aktienfonds war 2010 ein gutes Jahr. Von den rund 170 Aktienfonds aus unserer Datenbank ECOfondsreporter haben 164 Fonds im vergangenen Jahr an Wert gewonnen. Knapp 100 legten mindestens 10 Prozent zu. 18 nachhaltigen Aktienfonds ist es 2010 gelungen, den Weltindex MSCI World zu schlagen. Als Performanceindex, also inklusive Dividendenerträge, auf Euro-Basis berechnet, verzeichnete dieser Leitindex bis zum Jahreswechsel ein Plus von 21,8 Prozent (13,4 Prozent auf Dollar-Basis). Die Top 10 der nachhaltigen Aktienfonds lagen allesamt deutlich über dem MSCI World. Am stärksten entwickelte sich der SAM Smart Materials Fund der Sustainable Asset Management aus Zürich. Er gewann 2010 über 38 Prozent an Wert.
Der SAM Smart Materials wird von der Swiss & Global Asset Management S.A. aus Luxembourg gemanagt. Er investiert weltweit in kleine bis mittelgroße Unternehmen, die laut seines Fondsmanagements Technologien, Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche den effizienten Umgang mit Ressourcen und und Materialien fördern. Aktuell investiert der Fonds zur Hälfte in Aktien von Unternehmen aus den USA (43 Prozent) und Kanada. Er hat aber auch Aktien der deutschen Linde AG und von BASF; sie zählen mit jeweils rund 3 Prozent zu den größten Positionen. Der Fonds wurde bereits 1999 aufgelegt und notiert in Euro. Seine Verwaltungsgebühr beträgt 0,8 Prozent.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Aktienfonds im Gesamtjahr 2010
Mit einem Plus von mehr als 37 Prozent in 2010 lag der First State Investments- Asia Pacific Sustainability Fund der First State Investments Ltd. an zweiter Stelle. Dieser Fonds legt im asiatisch-pazifischen Raum an, mit Ausnahme von Japan. Zu 44 Prozent besteht das aktuelle Portfolio aus Industrie-Aktien, wie zum Beispiel Manila Water von den Philippinen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Anteilsscheine von Dienstleistungsunternehmen wie etwa E.Sun Financial Holding aus Taiwan. Die Verwaltungsgebühr dieses Fonds liegt bei 1,55 Prozent. Der drittplatzierte nachhaltige Aktienfonds in unserer Jahresauswertung ist der Vontobel Global Trend Future Resources. Er erreichte fast 30 Prozent Wertzuwachs. Dieser Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Ersatzstoffe entwickeln, Ressourcen besser managen oder effizienteren Abbau betreiben. Dessen Verwaltungsgebühr beträgt 1,65 Prozent. Per
Mausklick gelangen Sie zu einem ECOreporter.de-Interview mit Sreejith Banerji, dem Fondsmanager des Vontobel Global Trend Future Resources.
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. 2010 haben die nachhaltigen Fonds in Deutschland ein neues Rekordvolumen erreicht: Insgesamt 32,42 Milliarden Euro hatten Anleger zum Jahreswechsel hier investiert. Ein Jahr zuvor hatte das Volumen noch bei 30,08 Milliarden Euro gelegen. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs.
Der SAM Smart Materials Fund wurde vor allem aufgrund seines guten Abschneidens im Dezember 2010 zum Jahresseiger: Allein in diesem Monat legte er 11,4 Prozent zu. Zweitbester nachhaltiger Fonds im Dezember war der belgische Dexia Sustainable Pacific mit 8,5 Prozent Wertzuwachs. Dessen Fondsmanagement investiert in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Japan, Singapur, Hongkong, Neuseeland oder Australien. Sie müssen in ihrer Strategie und Betriebsführung erhöhtes gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein zeigen und die nachhaltige Entwicklung berücksichtigen. Dexia Asset Management erhebt für diesen Fonds eine Verwaltungsgebühr von 1,5 Prozent. Den dritten Rang eroberten im Dezember 2010 gemeinsam der Parvest Global Environment und der bereits genannte Vontobel Global Trend Future Resources. Beide gewannen im vergangenen Monat 8,32 Prozent an Wert. Der Parvest Global Environment investiert weltweit in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit zu mindestens 20 Prozent mit Umwelttechnologien in Verbindung steht. Seine Verwaltungsgebühr liegt bei 2,2 Prozent.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Aktienfonds im Dezember 2010
Der SAM Smart Materials wird von der Swiss & Global Asset Management S.A. aus Luxembourg gemanagt. Er investiert weltweit in kleine bis mittelgroße Unternehmen, die laut seines Fondsmanagements Technologien, Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche den effizienten Umgang mit Ressourcen und und Materialien fördern. Aktuell investiert der Fonds zur Hälfte in Aktien von Unternehmen aus den USA (43 Prozent) und Kanada. Er hat aber auch Aktien der deutschen Linde AG und von BASF; sie zählen mit jeweils rund 3 Prozent zu den größten Positionen. Der Fonds wurde bereits 1999 aufgelegt und notiert in Euro. Seine Verwaltungsgebühr beträgt 0,8 Prozent.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Aktienfonds im Gesamtjahr 2010
Mit einem Plus von mehr als 37 Prozent in 2010 lag der First State Investments- Asia Pacific Sustainability Fund der First State Investments Ltd. an zweiter Stelle. Dieser Fonds legt im asiatisch-pazifischen Raum an, mit Ausnahme von Japan. Zu 44 Prozent besteht das aktuelle Portfolio aus Industrie-Aktien, wie zum Beispiel Manila Water von den Philippinen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Anteilsscheine von Dienstleistungsunternehmen wie etwa E.Sun Financial Holding aus Taiwan. Die Verwaltungsgebühr dieses Fonds liegt bei 1,55 Prozent. Der drittplatzierte nachhaltige Aktienfonds in unserer Jahresauswertung ist der Vontobel Global Trend Future Resources. Er erreichte fast 30 Prozent Wertzuwachs. Dieser Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Ersatzstoffe entwickeln, Ressourcen besser managen oder effizienteren Abbau betreiben. Dessen Verwaltungsgebühr beträgt 1,65 Prozent. Per
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ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. 2010 haben die nachhaltigen Fonds in Deutschland ein neues Rekordvolumen erreicht: Insgesamt 32,42 Milliarden Euro hatten Anleger zum Jahreswechsel hier investiert. Ein Jahr zuvor hatte das Volumen noch bei 30,08 Milliarden Euro gelegen. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs.
Der SAM Smart Materials Fund wurde vor allem aufgrund seines guten Abschneidens im Dezember 2010 zum Jahresseiger: Allein in diesem Monat legte er 11,4 Prozent zu. Zweitbester nachhaltiger Fonds im Dezember war der belgische Dexia Sustainable Pacific mit 8,5 Prozent Wertzuwachs. Dessen Fondsmanagement investiert in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Japan, Singapur, Hongkong, Neuseeland oder Australien. Sie müssen in ihrer Strategie und Betriebsführung erhöhtes gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein zeigen und die nachhaltige Entwicklung berücksichtigen. Dexia Asset Management erhebt für diesen Fonds eine Verwaltungsgebühr von 1,5 Prozent. Den dritten Rang eroberten im Dezember 2010 gemeinsam der Parvest Global Environment und der bereits genannte Vontobel Global Trend Future Resources. Beide gewannen im vergangenen Monat 8,32 Prozent an Wert. Der Parvest Global Environment investiert weltweit in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit zu mindestens 20 Prozent mit Umwelttechnologien in Verbindung steht. Seine Verwaltungsgebühr liegt bei 2,2 Prozent.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Aktienfonds im Dezember 2010