Trotz Krise am Kapitalmarkt: Schott Solar AG macht ernst mit dem Börsengang

Das Mainzer Solarunternehmen Schott Solar AG will zum 2. Oktober an die Börse gehen. Wie Schott Solar am Morgen meldet, beginnt die Zeichnungsfrist für bis zu 33,67 Millionen Aktien des Unternehmens am heutigen 29. September, sie endet 1. Oktober 2008. Die Preisspanne beträgt 14,50 bis 19,50 Euro je Aktie. Den endgültigen Platzierungspreis und das endgültige Platzierungsvolumen will Schott Solar am 1. Oktober festgelegen und veröffentlichen.

Wie es weiter heißt, stammen 28 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu 1,47 Millionen Aktien stelle die Altaktionärin Schott AG für die bevorrechtigte Zuteilung im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms zur Verfügung. Zusätzlich sei mit dem Bankenkonsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank und J.P. Morgan eine Mehrzuteilungsoption (Green Shoe) von bis zu 4,2 Millionen Aktien aus dem Bestand der Altaktionärin vereinbart worden.

Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung im Rahmen der Preisspanne fließt Schott Solar laut der Meldung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 406 bis 546 Millionen Euro zu. Der Streubesitz werde bei Platzierung des gesamten Angebotsvolumens und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 40,1 Prozent liegen. Das gesamte Emissionsvolumen solle bis zu 656,6 Millionen Euro betragen.

Schott Solar AG: ISIN DE000A0RAS03 / WKN A0RAS0