Solarausrüster Meyer Burger AG kündigt neue Wandelanleihe an

Mit deutlichem Kursverlust ist die Aktie der Meyer Burger Technology AG in den Handelstag an der Deutschen Börse gestartet. Bis  9:19 Uhr sank der Aktienkurs um 4,4 Prozent auf 7,50 Euro. Damit war die Aktie nahezu auf dem gleichen Niveau wie vor vier Wochen. Auf Jahressicht hat sie damit 5,2 Prozent verloren.

Der Solarausrüster aus Thun im schweizerischen Kanton Zug gab heute bekannt, dass der Konzern über die Ausgabe neuer Wandelanleihen bis zu 100 Millionen Schweizer Franken  (umgerechnet knapp 82,6 Millionen Euro) für neue Investitionen einwerben möchte. Diese unbesicherten Wandelanleihen sollen 2020 zur Rückzahlung fällig werden. Für 2018 will Meyer Burger den Anlegern eine Verkaufsoption (Put-Option) einräumen. Die Anleihen werden in insgesamt 8,8 Millionen Namensaktien wandelbar sein, was 9,8 Prozent aller Namensaktien der Meyer Burger Technology AG entspreche, so die Unternehmensführung. Die Verzinsung der Anleihen soll zwischen 3,5 Prozent und 4,5 per annum betragen. Zudem will der Solarausrüster die neuen Wertpapiere mit einer Wandelprämie zwischen 25 und 30 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Namensaktien der Meyer Burger Technology AG zwischen der heutigen Ankündigung und der Preisfestsetzung der Wandelanleihen anbieten. Der Handelsstart an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist für den 24. September beantragt. Als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe agieren die beiden schweizerischen Banken Credit Suisse und UBS.

Positiv äußerte sich das zuletzt finanziell angeschlagene Unternehmen zur Entwicklung des Neugeschäfts: Im Juli und August 2014 seien deutlich neue Aufträge bei Meyer Burger eingegangen als im Vorjahreszeitraum.  Der Gesamtauftragseingang dieser beiden Monate lag demnach 13 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.
Meyer Burger Technology AG: ISIN CH0108503795 / WKN A0YJZX