PNE Wind: Neue Anleihe für Institutionelle

Der Windpark-Projektentwickler PNE Wind aus Cuxhaven plant, eine Unternehmensanleihe in Höhe von 50 Millionen Euro zu emittieren. Die Stückelung beträgt je 1.000 Euro; die Laufzeit fünf Jahre - bis zum 2. Mai 2023.

Der Zinssatz bewegt sich laut Angaben von PNE Wind zwischen  4,0 und 4,75 Prozent p.a. – wobei die genaue Zinshöhe am 25. April 2018 festgelegt wird.

Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die Anleihe direkt über die IKB Deutsche Industriebank oder M.M.Warburg & CO zu zeichnen. Die Anleihen werden für Privatanleger in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten und können während des Angebotszeitraums vom 24. bis 25. April 2018 an der Deutschen Börse gezeichnet werden.

PNE Wind will durch die neue Anleihe die nötigen Mittel für die Finanzierung eines neuen Windpark-Portfolios und den Aufbau neuer Geschäftsfelder erhalten. Wie ECOreporter berichtete, plant das Unternehmen, in die Geschäftsfelder Photovoltaik, Speichertechnologie und Power-to-Gas einzusteigen.

Zugleich soll die neue Anleihe teilweise die Rückzahlung der am 1. Juni 2018 fälligen fünfjährigen Altanleihe 2013/2018 (WKN A1R074/ISIN DE000A1R0741) sicherstellen. Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE Wind, erläutert: "Wir sind dabei, bis 2020 ein neues europäisches Windpark-Portfolio mit rund 200 Megawatt aufzubauen. Zudem erweitern wir unser Geschäftsmodell und entwickeln uns weiter zu einem Clean Energy Solution Provider - einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen wollen wir uns frühzeitig die finanziellen Mittel sichern."

Für die Inhaber der Altanleihe 2013/2018 von PNE Wind besteht die Möglichkeit, ihre Anteile in die neue Anleihe zu tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption, d.h., sie können weitere, über ihren Bestand hinausgehende, Anteile an der Anleihe zeichnen. Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 6. April 2018 und endet voraussichtlich am 20. April 2018 (18 Uhr).

PNE Wind 2018/2023 (ISIN DE000A2LQ3M9)