Ofi Asset Management: Vier neue nachhaltige Fonds

Die Fondsgesellschaft Ofi Asset Management will ihr Geschäft in Deutschland und Österreich ausbauen. Sie bringt vier Fonds auf den Markt.

Der Fonds OFI Fund RS European Equity Positive Economy fokussiert sich auf Aktien von europäischen Unternehmen. Abgedeckt werden die folgenden Branchen: Erneuerbare Energien, Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen, Gesundheit und Sicherheit. Das Management zielt darauf ab, innovative Nischenanbieter mit Wachstumspotential aufzufinden. Der Fonds soll über einen fünfjährigen Anlagezeitraum die Wertentwicklung des Stoxx Europe 600 Net Return Index schlagen. Er wurde 2015 aufgelegt und wird von Fondmanagerin Béryl Bouvier di Nota geleitet.

Fokus der Fonds liegt auf dem Euroraum

Der Fonds OFI RS Euro Equity Smart Beta investiert 90 Prozent des Fondsvermögens in Aktien aus dem Euroraum. Der Fonds soll sich über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren besser als der Euro Stoxx 300 entwickeln. Es wird die folgende Strategie verfolgt: Der Euro Stoxx 300 wird zugrunde gelegt und umgeformt. Genauer: Das Management gleicht die Risikobeiträge der einzelnen Branchen aneinander an (equal risk distribution), in jeder Branche wählt es die Top-Aktien unter Nachhaltigkeitsaspekten aus (SRI Analysis) und gewichtet sie innerhalb der Branchen gleichmäßig (equal weight). Der Fondsmanager des 2007 aufgelegten Fonds ist Stéphane Youmbi.

Der OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex investiert ebenfalls in Aktien der Eurozone. Er investiert zwischen 90 und 100 Prozent seines Vermögens in den Ofi RS Euro Equity Smart Beta-Fonds (siehe oben). Der Unterschied zum Masterfonds: Das Management sichert den Fonds über einen oder mehrere Total Return Swaps (TRS) ab, die einen Korb von Sicherungsinstrumenten abbilden. Ziel des Fonds ist es, über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren den Euro Stoxx 300 zu schlagen. Auch dieser Fonds wurde 2007 aufgelegt und wird von Stéphane Youmbi gemanagt.

Der OFI Fund Euro Breakeven Inflation investiert in inflationsgeschützte Anleihen von Ländern der Eurozone. Der Fonds nutzt Veränderungen der Inflationserwartung aus (Break-even-Inflation). Allerdings geht er keine direkten Wetten auf die Zinsentwicklung im Ausgabeland der inflationsgebundenen Anleihe ein. Auch dieser Fonds zielt auf eine Überrendite gegenüber einem Vergleichsindex ab: Über einen Zeitraum von drei Jahren soll der Markit iBoxx Eur Breakeven 7-15Y geschlagen werden. Der Fonds wurde 2011 aufgelegt und wird von Yannick Lopez geführt.

Ofi Asset Management wurde 1971 gegründet. Mit einem verwalteten Vermögen von 70 Milliarden Euro zählt Ofi zu den größten Vermögensverwaltern Frankreichs, Sitz ist in Paris. Ofi gehört zu den führenden Anbietern für nachhaltige Investments auf dem französischen Markt.

OFI Fund RS European Equity Positive Economy

Anteilsklasse GR        ISIN: LU1753039368

Anteilsklasse GI          ISIN: LU1753039285

OFI RS Euro Equity Smart Beta

Anteilsklasse GR        ISIN: FR0013303625

Anteilsklasse GI          ISIN: FR0013303617

OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex

Anteilsklasse R           ISIN: FR0010411868

Anteilsklasse I            ISIN: FR0011525658

OFI Fund Euro Breakeven Inflation

Anteilsklasse GI          ISIN: LU1753039871

Die Fonds sind bereits länger in Frankreich zugelassen, und nun auch in Deutschland und Österreich. Sie richten sich vor allem an institutionelle Anleger, drei von ihnen sind auch für Privatanleger erhältlich. Alle Fonds sind nachhaltig ausgelegt – ein Markenzeichen von Ofi. Exklusiver Vertriebspartner für Deutschland und Österreich ist die BKB Bank.