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Nachhaltige Aktienfonds im Dezember und im Gesamtjahr 2008: wenig Licht am Horizont
Die Tristesse an den Aktienmärkten hat sich auch im Dezember 2008 fortgesetzt. Laut der Auswertung unserer Datenbank ECOfondsreporter.de verbuchten von 106 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds nur sechs ein Plus. Ein Drittel der Fonds büßte mehr als fünf Prozent ein. Aktienfonds des Monats wurde mit plus 2,88 Prozent der Meridio GreenBalance der Fondsgesellschaft Adviser I Funds SICAV aus Luxemburg. Investmentmanager des Fonds ist die Kölner Meridio Vermögensverwaltung AG
Der Fonds kauft weltweit Aktien von Firmen aus den Bereichen Umwelttechnologie und regenerative Energien. Ein klassischer Umwelttechnologiefonds ist der Meridio GreenBalance trotzdem nicht, es werden eine Reihe ethischer und ökologischer Ausschlusskriterien berücksichtigt. Dazu zählen beispielsweise: die Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Rüstung, vermeidbare Tierversuche oder die unzureichende soziale Absicherung der Mitarbeiter. Die zehn größten Positionen im Vermögen des Fonds waren zum Stichtag 31. Dezember: Vossloh AG (9,28 Prozent), Phoenix Solar AG (7,34 Prozent), Calgon Carbon Corp (5,97 Prozent), Canadian National Railway Co (5,35 Prozent), Apple Inc (4,87 Prozent), Solarworld AG (4,86 Prozent), Medtronic Inc. (4,20 Prozent), Equitable Resources Onc (4,11 Prozent), Vestas Wind Systems (4,00 Prozent), Rhön Klinikum AG (3,99 Prozent), C.Bechstein Pianofortefabrik AG (3,92 Prozent).
Eine Besonderheit im Reglement des Fonds könnte zu dem guten Abschneiden im Dezember beigetragen haben: Der Meridio GreenBalance kann bis zu 100 Prozent in liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten und Anleihen halten, um Marktschwankungen abzufedern. Zur Erreichung des Anlageziels dürfen auch Derivate eingesetzt werden. Damit kann der Fonds sein Profil je nach Marktlage deutlich verändern. Auf längere Sicht hat die hohe Flexibilität dem Meridio allerdings nicht geholfen. Im Gesamtjahr 2008 verlor er 44,26 Prozent. Auf Sicht von drei Jahren lag der Verlust bei 34,67 Prozent, in den letzten fünf Jahren sank der Anteilswert um 2,8 Prozent.
Reihenfolge der 10 besten von 106 nachhaltigen Aktienfonds und Umwelttechnologiefonds im Dezember 2008
Bester Fonds der letzten zwölf Monate und damit des Jahres 2008 ist der „Fortune Fund Services (FFS) Four Elements – Water“ der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) FFS Fund Management Luxemburg. Er verzeichnete mit minus 17,91 Prozent den geringsten Verlust in dem Zeitraum. 20 Fonds gaben in dieser Zeit mehr als 50 Prozent ab, 53 lagen über 40 Prozent im Minus.
Reihenfolge der 10 besten von 106 nachhaltigen Aktienfonds und Umwelttechnologiefonds der letzten 12 Monate
In den letzten drei Jahren schaffte es kein Fonds ins Plus, weniger als 20 Prozent Minus verbuchten der First State Investments - Asia Pacific Sustainability Fund (minus 11,67 Prozent), der Pictet Funds (LUX) – Water (minus 14,44 Prozent), der Pioneer Funds - Global Ecology (minus 14,94 Prozent) und der GreenEffects NAI-Wertefonds (minus 19,77 Prozent).
Auf Sicht von fünf Jahren liegen 19 von 56 Fonds im Plus. Über zehn Prozent Zuwachs verbuchen der Pioneer Funds - Global Ecology (plus 34,60 Prozent), der Pictet Funds (LUX) – Water (plus 27,71 Prozent, der Espa Vinis Stock Austria (plus 22,40 Prozent), der Carnegie Fund FCP-Worldwide (plus 15,34 Prozent), der KBC ECO Fund Water (plus 14,00 Prozent) der GreenEffects NAI-Wertefonds (plus 13,35 Prozent und der Aviva Morley - European Socially Responsible Equity Fund (plus 12,94 Prozent).
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 170 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Morningstar.
Der Fonds kauft weltweit Aktien von Firmen aus den Bereichen Umwelttechnologie und regenerative Energien. Ein klassischer Umwelttechnologiefonds ist der Meridio GreenBalance trotzdem nicht, es werden eine Reihe ethischer und ökologischer Ausschlusskriterien berücksichtigt. Dazu zählen beispielsweise: die Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Rüstung, vermeidbare Tierversuche oder die unzureichende soziale Absicherung der Mitarbeiter. Die zehn größten Positionen im Vermögen des Fonds waren zum Stichtag 31. Dezember: Vossloh AG (9,28 Prozent), Phoenix Solar AG (7,34 Prozent), Calgon Carbon Corp (5,97 Prozent), Canadian National Railway Co (5,35 Prozent), Apple Inc (4,87 Prozent), Solarworld AG (4,86 Prozent), Medtronic Inc. (4,20 Prozent), Equitable Resources Onc (4,11 Prozent), Vestas Wind Systems (4,00 Prozent), Rhön Klinikum AG (3,99 Prozent), C.Bechstein Pianofortefabrik AG (3,92 Prozent).
Eine Besonderheit im Reglement des Fonds könnte zu dem guten Abschneiden im Dezember beigetragen haben: Der Meridio GreenBalance kann bis zu 100 Prozent in liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten und Anleihen halten, um Marktschwankungen abzufedern. Zur Erreichung des Anlageziels dürfen auch Derivate eingesetzt werden. Damit kann der Fonds sein Profil je nach Marktlage deutlich verändern. Auf längere Sicht hat die hohe Flexibilität dem Meridio allerdings nicht geholfen. Im Gesamtjahr 2008 verlor er 44,26 Prozent. Auf Sicht von drei Jahren lag der Verlust bei 34,67 Prozent, in den letzten fünf Jahren sank der Anteilswert um 2,8 Prozent.
Reihenfolge der 10 besten von 106 nachhaltigen Aktienfonds und Umwelttechnologiefonds im Dezember 2008
Bester Fonds der letzten zwölf Monate und damit des Jahres 2008 ist der „Fortune Fund Services (FFS) Four Elements – Water“ der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) FFS Fund Management Luxemburg. Er verzeichnete mit minus 17,91 Prozent den geringsten Verlust in dem Zeitraum. 20 Fonds gaben in dieser Zeit mehr als 50 Prozent ab, 53 lagen über 40 Prozent im Minus.
Reihenfolge der 10 besten von 106 nachhaltigen Aktienfonds und Umwelttechnologiefonds der letzten 12 Monate
In den letzten drei Jahren schaffte es kein Fonds ins Plus, weniger als 20 Prozent Minus verbuchten der First State Investments - Asia Pacific Sustainability Fund (minus 11,67 Prozent), der Pictet Funds (LUX) – Water (minus 14,44 Prozent), der Pioneer Funds - Global Ecology (minus 14,94 Prozent) und der GreenEffects NAI-Wertefonds (minus 19,77 Prozent).
Auf Sicht von fünf Jahren liegen 19 von 56 Fonds im Plus. Über zehn Prozent Zuwachs verbuchen der Pioneer Funds - Global Ecology (plus 34,60 Prozent), der Pictet Funds (LUX) – Water (plus 27,71 Prozent, der Espa Vinis Stock Austria (plus 22,40 Prozent), der Carnegie Fund FCP-Worldwide (plus 15,34 Prozent), der KBC ECO Fund Water (plus 14,00 Prozent) der GreenEffects NAI-Wertefonds (plus 13,35 Prozent und der Aviva Morley - European Socially Responsible Equity Fund (plus 12,94 Prozent).
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 170 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Morningstar.