Nach Anleihe-Schlappe: SunOpta strebt Millionenkredit an

Ein kurzfristiger Kredit in dreistelliger Millionenhöhe soll dem  kanadischen Biolebensmittelhersteller SunOpta die Übernahme eines kleineren Konkurrenten aus den USA erleichtern. Das Unternehmen aus Brampton in Ontartio strebt den Kredit an, nachdem es nicht genug Investoren für eine Anleihe gefunden hatte.

SunOpta will die US-Gefrierfrüchtespezialistin Sunrise Holdings aus Delaware übernehmen. Der Kauf ist bereits vereinbart und soll 450 Millionen Dollar kosten. Die Finanzierung dieser Komplettübernahme fiel SunOpta bislang schwerer als geplant. Zwar konnte das Unternehmen über die Ausgabe neuer Aktien wie gewünscht 100 Millionen Dollar einwerben. Die Ausgabe einer Anleihe im Gegenwert von 330 Millionen Dollar verlief jedoch so schleppend, dass SunOpta die Reißleine zog und den Verkauf der Anleihen stoppte (mehr lesen Sie   hier). Jetzt präsentiert der kanadische Biolebensmittelhersteller einen Alternativplan, der die anvisierten 330 Millionen Dollar in die Kasse von SunOpta bringen soll.

Anstatt einer Anleihe soll es ein Kredit sein. SunOpta verhandelt mit nicht genannten Geldgebern über einen nachrangigen Kredit (Second Line Loan), der zunächst über nur ein Jahr laufen soll. Zahlt SunOpta dann nicht zurück, soll sich der Kredit zu bestimmten Konditionen automatisch um sieben Jahre verlängern. Kommt der Kredit wie gewünscht zustande, dann hat SunOpta  zusammen mit dem Kapital aus der Ausgabe neuer Aktien 430 Millionen Dollar zur Verfügung, die für den Kauf von Sunrise Holdings bestimmt sind. Die restlichen 20 Millionen Dollar will SunOpta nach eigenen Angaben in bar aufbringen.  Die Verhandlungen über den 330-Millionen-Dollar-Kredit seien in fortgeschrittenem Stadium und würden voraussichtlich zeitgleich mit der Abwicklung des Kaufs von Sunrise abgeschlossen, teilte die Unternehmensführung mit.

SunOpta Inc.: ISIN CA8676EP1086 / WKN 784556