Im Test: Ökoworld Klima

Der Ökoworld Klima will nur in Unternehmen investieren, die mithelfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Trotz hoher Kosten ist seine Wertentwicklung gut. ECOreporter hat den Fonds ausführlich getestet.

Den vollständigen Fondstest finden Sie im Premium-Bereich.

Den Ökoworld Klima gibt es seit 2007. Aufgelegt hat ihn die nachhaltige Fondsgesellschaft Ökoworld aus Hilden bei Düsseldorf. Mit einem Volumen von 781 Millionen Euro (Stand Mitte September 2022) gehört der Ökoworld Klima zu den größeren nachhaltigen Fonds.

Seine Kosten sind vergleichsweise hoch: 2,25 Prozent pro Jahr, dazu kommt noch eine Performance-Gebühr von maximal 10 Prozent der jährlichen Wertsteigerung. Allerdings bekommen Anlegerinnen und Anleger dafür einen Fonds, der auch sehr hohen Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht wird.

Viele Erneuerbare-Energien-Aktien

Ökoworld lässt sich nicht wie andere Fondsanbieter von Ratingagenturen eine hellgrüne Aktienliste zusammenstellen, sondern wählt die Aktien selbst aus. Das kostet viel Zeit und damit auch Geld, denn die Auswahlkriterien von Ökoworld sind streng. Zahlreiche kontroverse Branchen wie Kohle, Öl, Atomenergie und Rüstung sind komplett tabu, auch Zulieferer und Finanziers werden ausgeschlossen. Dazu müssen die Unternehmen einen spürbaren Beitrag zur Klimawende leisten. In der Aktienliste finden sich unter anderem Wind- und Solarfirmen, Wärmepumpenhersteller und Bahnbetreiber. ECOreporter hat den kompletten Aktienbestand überprüft: Keines der zum Testzeitpunkt 91 Unternehmen im Fonds verstößt gegen die Anlagerichtlinien.

Finanziell ist der Ökoworld Klima gut gelaufen. Auf Sicht von fünf Jahren liegt er fast 80 Prozent im Plus und hat sich damit besser entwickelt als der globale Aktienindex MSCI World (Stand 12.9.2022).

Eine größere Schwäche hat der Ökoworld Klima: seine geringe nachhaltige Wirkung. Ökoworld nimmt seine Stimmrechte auf Hauptversammlungen nicht wahr und informiert nicht darüber, wenn Aktien wegen unzureichender Nachhaltigkeit verkauft werden. Auf Nachfrage von ECOreporter erklärte die Fondsgesellschaft, man sei ausschließlich in sehr grüne Unternehmen investiert, bei denen Nachhaltigkeitskontroversen nahezu ausgeschlossen seien.

Wie ECOreporter den Ökoworld Klima insgesamt bewertet, erfahren Sie im Premium-Bereich. Dort finden Sie den vollständigen ECOfondstest. Er ist als übersichtliches PDF gestaltet, liefert die wichtigsten Analyse-Ergebnisse sowie Noten für alle getesteten Bereiche.

Details zum Benotungssystem von ECOreporter finden Sie hier.

Eine Übersicht über alle ECOfondstests hat die Redaktion hier für Sie zusammengestellt.

Der Fondstest als PDF (bitte anklicken)

Das schließt der Fonds aus:

Ausschlusskriterien ohne Umsatzschwelle

Waffen/Rüstung
Gesundheitsschädliche Produkte, z.B. Tabak
Fossile Energien
Gentechnik
Atomkraft
Chlorchemie
Raubbau an natürlichen Ressourcen
Menschenrechtsverstöße
Kinder- und Zwangsarbeit
Bestechung und Korruption
Diskriminierung
Embryonale Stammzellenforschung
Vermeidbare Tierversuche

(Die Ausschlusskriterien gelten auch für Zulieferer und Finanziers)