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Fonds des Monats Januar 2008
Nach erfreulichen Kurszuwächsen in 2007 brachte der erste Monat des neuen Jahres den nachhaltigen Aktienfonds massive Verluste. Nicht der Fonds mit den höchsten Wertzuwächsen liegt deshalb in der Auswertung unserer Datenbank ECOfondsreporter.de für den Januar 2008 vorn, sondern derjenige mit den geringsten Einbußen. Kein einziger Fonds überstand den Monat ohne Blessuren, 75 von 80 Fonds kostete der Kursrutsch an den Börsen sogar den gesamten Gewinn der letzten zwölf Monate.
Bester „Verlierer“ und damit Fonds des Monats wurde der Ökoworld Ökotrend Stocks Europe der Ökoworld SA, einer Tochter der börsennotierten Hildener versiko AG. Der Fonds verlor im Januar nur 4,23 Prozent. Zum Vergleich: den höchsten Wertverlust verzeichneten im letzten Monat der Dr. Hoeller Prime Elements Fund Fire (minus 23,98 Prozent) und der Allianz-dit Global EcoTrends (minus 22,98 Prozent). der Ökoworld Ökotrend Stocks Europe investiert ausschließlich in europäische Standardwerte des Dow Jones Euro STOXX 50 Index. Bevorzugt werden Unternehmen, die umweltverträgliche Technologien, langlebige Verbrauchsgüter oder Nahrungsmittel aus ökologischem Anbau herstellen und vertreiben oder die regenerative Energien gewinnen und nutzen. Auch Unternehmen, die sich sozial engagieren und sich für fairen Handel in Entwicklungsländern und für Verbraucherschutz einsetzen, sind für den Fonds interessant.
Als Ausschlusskriterien nennt die Fondsgesellschaft unter anderem Atomkraft, Rüstung, Chlorchemie und Tierversuche. Auch Firmen, die Menschen diskriminieren oder in Ländern tätig sind, in denen die Menschenrechte verletzt werden, kommen für ein Investment des Fonds nicht in Frage. Für das Nachhaltigkeitsresearch nutzt die Fondsgesellschaft Daten und Informationen der Frankfurter scoris GmbH (SiRi Company).
Laut der Initiatorin ist die „systematische Reduzierung von Kapitalmarktrisiken“ ein Ziel des Fonds. Das Fondsmanagement liegt bei der Grohmann & Weinrauter Vermögens Management GmbH, Königsstein. Im Rahmen eines mehrstufigen und auf die unterschiedlichen Marktphasen abgestimmten Investment-Ansatzes werde der Investitionsgrad bei rückläufigen Kursen abgesenkt, heißt es - die Anleger würden dadurch Kursverluste vermeiden. Die Absicherung des Fondsvermögens erfolge mittels Future-Kontrakten über den Terminmarkt .
Die 10 größten Positionen des Fonds waren Ende Dezember ING (Niederlande; 4,9 Prozent), Carrefour (Frankreich; 4,2 Prozent), Royal Philips Electr. (Niederlande; 4,1 Prozent), Nokia (Finnland; 4,0 Prozent), Deutsche Telekom (Deutschland; 4,0 Prozent), Telecom Italia (Italien; 4,0 Prozent), Münchener Rückvers. (Deutschland; 4,0 Prozent), BNP Paribas (Frankreich; 3,5 Prozent), L’oreal (Frankreich; 3,2 Prozent) und Unilever CF Vorm (Niederlande; 3,2 Prozent). 35 Prozent des Fondsvermögens war in Frankreich angelegt, knapp 20 Prozent in Deutschland und knapp 15 Prozent in den Niederlanden.
Bester nachhaltiger Aktienfonds der letzten zwölf Monate ist der Allianz-dit Global EcoTrends der Frankfurter Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft (KAG). Der Anteilswert des Fonds des Jahres 2007 der Auswertungen unserer Datenbank ECOfondsreporter lag Ende Januar um 12,20 Prozent über dem Stand Ende Januar 2007. Durch den massiven Einbruch hat der Fonds jedoch einen großen Teil der Kursgewinne des letzten Jahres wieder verloren. „Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein“, heißt es in einer Information der KAG zum Allianz-dit Global EcoTrends. Das hat sich im Januar 2008 eindrücklich bestätigt. Anleger des Fonds benötigen starke Nerven oder eine schnelle Reaktionszeit. Wer seine Anteile des Fonds in der ersten Januarwoche verkaufte, konnte einen großen Teil der Gewinne auf die sichere Seite bringen.
Deutlich weniger Stress bereitete der Fonds First State Investments - Asia Pacific Sustainability Fund der australischen Kapitalanlagegesellschaft (KAG) First State Investments den Anlegern. Er gehört zur kleinen Schar der nachhaltigen Aktienfonds, die auf Sicht von zwölf Monaten im Plus liegen (plus 7,76 Prozent) und er verlor im Januar „nur“ 9,74 Prozent.
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 130 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.
Die obere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 80 Nachhaltigen Aktienfonds im Januar 2008
Die untere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 85 Nachhaltigen Aktienfonds der letzten 12 Monate
Bester „Verlierer“ und damit Fonds des Monats wurde der Ökoworld Ökotrend Stocks Europe der Ökoworld SA, einer Tochter der börsennotierten Hildener versiko AG. Der Fonds verlor im Januar nur 4,23 Prozent. Zum Vergleich: den höchsten Wertverlust verzeichneten im letzten Monat der Dr. Hoeller Prime Elements Fund Fire (minus 23,98 Prozent) und der Allianz-dit Global EcoTrends (minus 22,98 Prozent). der Ökoworld Ökotrend Stocks Europe investiert ausschließlich in europäische Standardwerte des Dow Jones Euro STOXX 50 Index. Bevorzugt werden Unternehmen, die umweltverträgliche Technologien, langlebige Verbrauchsgüter oder Nahrungsmittel aus ökologischem Anbau herstellen und vertreiben oder die regenerative Energien gewinnen und nutzen. Auch Unternehmen, die sich sozial engagieren und sich für fairen Handel in Entwicklungsländern und für Verbraucherschutz einsetzen, sind für den Fonds interessant.
Als Ausschlusskriterien nennt die Fondsgesellschaft unter anderem Atomkraft, Rüstung, Chlorchemie und Tierversuche. Auch Firmen, die Menschen diskriminieren oder in Ländern tätig sind, in denen die Menschenrechte verletzt werden, kommen für ein Investment des Fonds nicht in Frage. Für das Nachhaltigkeitsresearch nutzt die Fondsgesellschaft Daten und Informationen der Frankfurter scoris GmbH (SiRi Company).
Laut der Initiatorin ist die „systematische Reduzierung von Kapitalmarktrisiken“ ein Ziel des Fonds. Das Fondsmanagement liegt bei der Grohmann & Weinrauter Vermögens Management GmbH, Königsstein. Im Rahmen eines mehrstufigen und auf die unterschiedlichen Marktphasen abgestimmten Investment-Ansatzes werde der Investitionsgrad bei rückläufigen Kursen abgesenkt, heißt es - die Anleger würden dadurch Kursverluste vermeiden. Die Absicherung des Fondsvermögens erfolge mittels Future-Kontrakten über den Terminmarkt .
Die 10 größten Positionen des Fonds waren Ende Dezember ING (Niederlande; 4,9 Prozent), Carrefour (Frankreich; 4,2 Prozent), Royal Philips Electr. (Niederlande; 4,1 Prozent), Nokia (Finnland; 4,0 Prozent), Deutsche Telekom (Deutschland; 4,0 Prozent), Telecom Italia (Italien; 4,0 Prozent), Münchener Rückvers. (Deutschland; 4,0 Prozent), BNP Paribas (Frankreich; 3,5 Prozent), L’oreal (Frankreich; 3,2 Prozent) und Unilever CF Vorm (Niederlande; 3,2 Prozent). 35 Prozent des Fondsvermögens war in Frankreich angelegt, knapp 20 Prozent in Deutschland und knapp 15 Prozent in den Niederlanden.
Bester nachhaltiger Aktienfonds der letzten zwölf Monate ist der Allianz-dit Global EcoTrends der Frankfurter Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft (KAG). Der Anteilswert des Fonds des Jahres 2007 der Auswertungen unserer Datenbank ECOfondsreporter lag Ende Januar um 12,20 Prozent über dem Stand Ende Januar 2007. Durch den massiven Einbruch hat der Fonds jedoch einen großen Teil der Kursgewinne des letzten Jahres wieder verloren. „Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein“, heißt es in einer Information der KAG zum Allianz-dit Global EcoTrends. Das hat sich im Januar 2008 eindrücklich bestätigt. Anleger des Fonds benötigen starke Nerven oder eine schnelle Reaktionszeit. Wer seine Anteile des Fonds in der ersten Januarwoche verkaufte, konnte einen großen Teil der Gewinne auf die sichere Seite bringen.
Deutlich weniger Stress bereitete der Fonds First State Investments - Asia Pacific Sustainability Fund der australischen Kapitalanlagegesellschaft (KAG) First State Investments den Anlegern. Er gehört zur kleinen Schar der nachhaltigen Aktienfonds, die auf Sicht von zwölf Monaten im Plus liegen (plus 7,76 Prozent) und er verlor im Januar „nur“ 9,74 Prozent.
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 130 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.
Die obere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 80 Nachhaltigen Aktienfonds im Januar 2008
Die untere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 85 Nachhaltigen Aktienfonds der letzten 12 Monate