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ECOfondsreporter-Test Fonds des Monats: Das waren die besten nachhaltigen Renten-, Misch- und Dachfonds im November 2008
In Krisenzeiten zeigen sie ihre Stärke: Auch im November 2008 lagen die nachhaltigen Rentenfonds in der Auswertung unserer Datenbank ECOfondsreporter.de deutlich vor Misch- und Dachfonds. Nur vier von 20 Rentenfonds verbuchten im letzten Monat ein Minus. Bei den Mischfonds gelang dies immerhin noch zehn von 30, bei den Dachfonds gab es durch die Bank Verluste.
Bester Rentenfonds des Monats ist mit einem Plus von 3,56 Prozent der ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds der versiko-Tochter der ÖkoWorld Lux S.A. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von einer anerkannten Rating-Agentur mit mindestens AA eingestuft wurden. Laut Prospekt bevorzugt er Wertpapiere von Staaten, deren Politik besonders sozial, ökologisch und ethisch ausgerichtet ist. Bewertet werden folgende Bereiche: Institutionen und Politik, soziale Bedingungen und Infrastruktur, Umweltbestand und - belastungen. Hierbei wirkt ein unabhängiger Anlageausschuss mit. In den letzten zwölf Monaten kommt der Fonds auf ein Plus von 3,38 Prozent, das entspricht Platz acht der Auswertung.
Bester Rentenfonds der letzten zwölf Monate ist der Panda Renditefonds DWS der Deutsche Bank-Tochter DWS Investment, der 11,89 Prozent zulegte. Das Fondsvermögen des Panda Renditefonds wird breit gestreut in deutsche und internationale festverzinsliche Wertpapiere angelegt, wobei deutsche Positionen das Schwergewicht bilden. Weitere wichtige Länder sind die Niederlande und die USA. Mit dem Erwerb des Panda Renditefonds DWS wird gleichzeitig der World Wide Fund for Nature (WWF) unterstützt, der einen Teil des Ausgabeaufschlages von der DWS erhält. Der Fonds verwaltete Ende November ein Vermögen in Höhe von 19,3 Millionen Euro.
Fonds des Monats bei den nachhaltigen Mischfonds im November ist der cominvest Green Energy Protect 3/2013 der cominvest Asset Management S.A., er legte 4,31 Prozent zu. Fondsmanager Thomas Heib investiert das Vermögen des Fonds in die Sektoren Umwelttechnik und Alternative Energien. Laut cominvest gehört dabei die Wertsicherung zum Konzept des Fonds: Bei steigenden Kursen partizipiere der Anleger an der positiven durchschnittlichen Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs aus mindestens 15 internationalen Unternehmen. Bei Kursrückgängen erhalte er zum Laufzeitende mindestens den Fondsanteilswert vom Ausgabetag zurück – abzüglich des Ausgabeaufschlags.
Die Bilanz des cominvest Green Energy Protect 3/2013 für die letzten zwölf Monate fällt mit minus 13,93 Prozent negativ aus, Platz 14. Das beste Ergebnis verzeichnet in diesem Zeitraum der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield, sein Verlust lag bei minus 5,98 Prozent. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschließlich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10 Prozent und 30 Prozent. Mit der breiten Streuung von Obligationen und Aktien reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.
Der beste Dachfonds im November 2008 war der BHF SustainSelect FT der BHF-Bank und der Frankfurt-Trust Asset Management, er verlor 0,72 Prozent an Wert. Der BHF SustainSelect FT investiert in eine "Best-of"-Auswahl von Aktien- und Rentenfonds, die sich durch überzeugende Performance und die Einhaltung der gängigen Nachhaltigkeitskriterien wie den "Best-in-class"-Ansatz oder eine spezifisch ökologische Ausrichtung auszeichnen. Der Fonds eignet sich als Basis-Investment oder zur Beimischung für eher konservative Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die sich die Chancen der internationalen Wertpapiermärkte mittels einer aktiven Asset Allocation über nachhaltigkeitsorientierte Zielfonds erschließen wollen. Im den letzten zwölf Monaten büßte der Fonds 28,14 Prozent ein, damit liegt er auf dem vierten Platz.
Das beste Ergebnis der letzten zwölf Monate erwirtschaftete bei den nachhaltigen Dachfonds der IAM-Fair Value Basis der Münchner Kapitalanlage (MK) Luxinvest S.A., er verlor 11,44 Prozent. Man achte bei der Auswahl der Zielfonds, in die der Fonds investiere, auf eine Mischung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien und Research-Ansätze, so MK Luxinvest. Generell kämen nur Zielfonds in Frage, die in spezielle aus ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten attraktive Themen und Branchen investieren, wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, Bionahrungsmittel. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds demnach zu 50 Prozent in Aktienfonds, zu 100 Prozent in Rentenfonds und zu 100 Prozent in Geldmarktfonds sowie auch zu 100 Prozent in Mischfonds investiert sein. Im Anlageausschuss des IAM-Fair Value Basis sitzt unter anderem Andreas Knörzer, Manager im Nachhaltigen Investment der Schweizer Bank Sarasin.
In den letzten drei Jahren konnten nur die nachhaltigen Rentenfonds ein Plus verbuchen. Das beste Ergebnis weist mit 6,96 Prozent Zuwachs der Espa Bond Euro Mündelrent aus. Er liegt in seiner Gruppe auch im Zeitraum der vergangenen fünf Jahre vorn, in denen er den Anteilswert um 17,98 Prozent steigerte. Bester Mischfonds dieses Intervalls ist der Fonds für Stiftungen Invesco mit plus 18,26 Prozent. Kein Dachfonds ist schon fünf Jahre am Markt.
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 150 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor's.
Bester Rentenfonds des Monats ist mit einem Plus von 3,56 Prozent der ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds der versiko-Tochter der ÖkoWorld Lux S.A. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von einer anerkannten Rating-Agentur mit mindestens AA eingestuft wurden. Laut Prospekt bevorzugt er Wertpapiere von Staaten, deren Politik besonders sozial, ökologisch und ethisch ausgerichtet ist. Bewertet werden folgende Bereiche: Institutionen und Politik, soziale Bedingungen und Infrastruktur, Umweltbestand und - belastungen. Hierbei wirkt ein unabhängiger Anlageausschuss mit. In den letzten zwölf Monaten kommt der Fonds auf ein Plus von 3,38 Prozent, das entspricht Platz acht der Auswertung.
Bester Rentenfonds der letzten zwölf Monate ist der Panda Renditefonds DWS der Deutsche Bank-Tochter DWS Investment, der 11,89 Prozent zulegte. Das Fondsvermögen des Panda Renditefonds wird breit gestreut in deutsche und internationale festverzinsliche Wertpapiere angelegt, wobei deutsche Positionen das Schwergewicht bilden. Weitere wichtige Länder sind die Niederlande und die USA. Mit dem Erwerb des Panda Renditefonds DWS wird gleichzeitig der World Wide Fund for Nature (WWF) unterstützt, der einen Teil des Ausgabeaufschlages von der DWS erhält. Der Fonds verwaltete Ende November ein Vermögen in Höhe von 19,3 Millionen Euro.
Fonds des Monats bei den nachhaltigen Mischfonds im November ist der cominvest Green Energy Protect 3/2013 der cominvest Asset Management S.A., er legte 4,31 Prozent zu. Fondsmanager Thomas Heib investiert das Vermögen des Fonds in die Sektoren Umwelttechnik und Alternative Energien. Laut cominvest gehört dabei die Wertsicherung zum Konzept des Fonds: Bei steigenden Kursen partizipiere der Anleger an der positiven durchschnittlichen Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs aus mindestens 15 internationalen Unternehmen. Bei Kursrückgängen erhalte er zum Laufzeitende mindestens den Fondsanteilswert vom Ausgabetag zurück – abzüglich des Ausgabeaufschlags.
Die Bilanz des cominvest Green Energy Protect 3/2013 für die letzten zwölf Monate fällt mit minus 13,93 Prozent negativ aus, Platz 14. Das beste Ergebnis verzeichnet in diesem Zeitraum der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield, sein Verlust lag bei minus 5,98 Prozent. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschließlich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10 Prozent und 30 Prozent. Mit der breiten Streuung von Obligationen und Aktien reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.
Der beste Dachfonds im November 2008 war der BHF SustainSelect FT der BHF-Bank und der Frankfurt-Trust Asset Management, er verlor 0,72 Prozent an Wert. Der BHF SustainSelect FT investiert in eine "Best-of"-Auswahl von Aktien- und Rentenfonds, die sich durch überzeugende Performance und die Einhaltung der gängigen Nachhaltigkeitskriterien wie den "Best-in-class"-Ansatz oder eine spezifisch ökologische Ausrichtung auszeichnen. Der Fonds eignet sich als Basis-Investment oder zur Beimischung für eher konservative Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die sich die Chancen der internationalen Wertpapiermärkte mittels einer aktiven Asset Allocation über nachhaltigkeitsorientierte Zielfonds erschließen wollen. Im den letzten zwölf Monaten büßte der Fonds 28,14 Prozent ein, damit liegt er auf dem vierten Platz.
Das beste Ergebnis der letzten zwölf Monate erwirtschaftete bei den nachhaltigen Dachfonds der IAM-Fair Value Basis der Münchner Kapitalanlage (MK) Luxinvest S.A., er verlor 11,44 Prozent. Man achte bei der Auswahl der Zielfonds, in die der Fonds investiere, auf eine Mischung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien und Research-Ansätze, so MK Luxinvest. Generell kämen nur Zielfonds in Frage, die in spezielle aus ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten attraktive Themen und Branchen investieren, wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, Bionahrungsmittel. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds demnach zu 50 Prozent in Aktienfonds, zu 100 Prozent in Rentenfonds und zu 100 Prozent in Geldmarktfonds sowie auch zu 100 Prozent in Mischfonds investiert sein. Im Anlageausschuss des IAM-Fair Value Basis sitzt unter anderem Andreas Knörzer, Manager im Nachhaltigen Investment der Schweizer Bank Sarasin.
In den letzten drei Jahren konnten nur die nachhaltigen Rentenfonds ein Plus verbuchen. Das beste Ergebnis weist mit 6,96 Prozent Zuwachs der Espa Bond Euro Mündelrent aus. Er liegt in seiner Gruppe auch im Zeitraum der vergangenen fünf Jahre vorn, in denen er den Anteilswert um 17,98 Prozent steigerte. Bester Mischfonds dieses Intervalls ist der Fonds für Stiftungen Invesco mit plus 18,26 Prozent. Kein Dachfonds ist schon fünf Jahre am Markt.
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 150 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor's.