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Dr. Höller Prime Values Anlagefonds ziehen Jahresbilanz
Die Dr. Höller Prime Values Anlagefonds haben das das Jahr 2008 zwar mit einer negativen Wertentwicklung abgeschlossen. Per Ende Dezember 2008 platzierten sich beide jedoch in ihrer Peergroup auf dem ersten Platz. Das teilte die die Fortune Fund Services AG (FSS) mit Sitz in Zürich. Die Fortune Group hatte 2005 die Dr. Höller Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG übernommen.
Bei beiden Dr. Höller Prime Values Anlagefonds handelt es sich um nachhaltige Mischfonds. Der Dr. Höller Prime Values Income setzt zu maximal 30 Prozent auf Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. In Frage kommen laut dem letzten Monatsbericht des Fonds Papiere von Unternehmen, die sich an hohe ethische und moralische Grundprinzipien halten. Ihre Geschäftspolitik muss zudem „eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit“ aufweisen. Zu den größten Positionen des Fonds zählen etwa die spanische Telefonica S.A. und Unilever. Auf Sicht von zehn Jahren hat der Fonds 33,8 Prozent an Wert zugelegt, auf Sicht von fünf Jahren 11,9 Prozent. 2008 verlor er rund sieben Prozent an Wert. Laut einer Auswertung von Morningstar hat er damit bei den defensiven Mischfonds noch am besten abgeschnitten.
Der Dr. Höller Prime Values Growth setzt auf einen Aktienanteil von bis zu 80 Prozent. Bei der Titelauswahl orientiert sich das Fondsmanagement an den gleichen Ansprüchen an die Unternehmen wie beim Dr. Höller Prime Values Income. Die Roche Holding und L’Oreal zählen zu den größten Positionen des Dr. Höller Prime Values Growth. Aufgrund des höheren Aktienanteils wurde der Fonds deutlich stärker von der Börsenkrise des vergangenen Jahres getroffen. Er erlitt 2008 einen Wertverlust von rund 18 Prozent. Er ließ aber damit laut der von Fortune vermittelten Morningstar-Auswertung von „dynamischen“ Mischfonds die Konkurrenz hinter sich, die wesentlich schlechter abschnitt. Auf Sicht von fünf Jahren erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von knapp zehn Prozent, über zehn Jahre legte er 4,3 Prozent zu. Sein Fondsvolumen ist mit 4,7 Millionen Euro weitaus größer als das des Dr. Höller Prime Values Income, der auf fast 55 Millionen Euro kommt.
Bei beiden Dr. Höller Prime Values Anlagefonds handelt es sich um nachhaltige Mischfonds. Der Dr. Höller Prime Values Income setzt zu maximal 30 Prozent auf Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. In Frage kommen laut dem letzten Monatsbericht des Fonds Papiere von Unternehmen, die sich an hohe ethische und moralische Grundprinzipien halten. Ihre Geschäftspolitik muss zudem „eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit“ aufweisen. Zu den größten Positionen des Fonds zählen etwa die spanische Telefonica S.A. und Unilever. Auf Sicht von zehn Jahren hat der Fonds 33,8 Prozent an Wert zugelegt, auf Sicht von fünf Jahren 11,9 Prozent. 2008 verlor er rund sieben Prozent an Wert. Laut einer Auswertung von Morningstar hat er damit bei den defensiven Mischfonds noch am besten abgeschnitten.
Der Dr. Höller Prime Values Growth setzt auf einen Aktienanteil von bis zu 80 Prozent. Bei der Titelauswahl orientiert sich das Fondsmanagement an den gleichen Ansprüchen an die Unternehmen wie beim Dr. Höller Prime Values Income. Die Roche Holding und L’Oreal zählen zu den größten Positionen des Dr. Höller Prime Values Growth. Aufgrund des höheren Aktienanteils wurde der Fonds deutlich stärker von der Börsenkrise des vergangenen Jahres getroffen. Er erlitt 2008 einen Wertverlust von rund 18 Prozent. Er ließ aber damit laut der von Fortune vermittelten Morningstar-Auswertung von „dynamischen“ Mischfonds die Konkurrenz hinter sich, die wesentlich schlechter abschnitt. Auf Sicht von fünf Jahren erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von knapp zehn Prozent, über zehn Jahre legte er 4,3 Prozent zu. Sein Fondsvolumen ist mit 4,7 Millionen Euro weitaus größer als das des Dr. Höller Prime Values Income, der auf fast 55 Millionen Euro kommt.