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Die besten nachhaltigen Mischfonds im November
Im November haben drei Viertel der in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Mischfonds an Wert gewonnen. Jeder dritte dieser Fonds verbesserte sich dabei um mehr als ein Prozent, aber nur einer um über zwei Prozent. Das geht aus unserer Datenbank ECOfondsreporter hervor. Nur die beiden schwächsten nachhaltigen Mischfonds lagen um mehr als ein Prozent im Minus, der schlechteste verlor im November 2,2 Prozent an Wert.
BNP Paribas Investment Partners aus Luxemburg, die Asset Management-Sparte der französischen Großbank BNP Paribas, konnte im November gleich drei nachhaltige Mischfonds unter den Top 10 platzieren. Diese drei Fonds unterscheiden sich nur durch die Gewichtung des Aktienanteils. Mit seiner vorsichten Strategie, nur bis zu 30 Prozent des Fondsvolumens in Aktien zu investieren, schnitt der BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability C mit einem Wertzuwachs von 1,2 Prozent als schwächster dieser drei Fonds ab. Fonds des Monats wurde der BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Balanced, der sein Volumen von 38,2 Millionen Euro etwa zu gleichen Teilen in Aktien und Anleihen investiert. Er gewann im November 2,75 Prozent an Wert.
Der Fonds des Monats wurde 1998 aufgelegt. Er investiert wie die beiden anderen BNP-Mischfonds ausschließlich in europäische Schuldverschreibungen und Aktien. Der Anteil von Wertpapieren aus Euroland liegt derzeit bei über 50 Prozent, zu etwa einem Drittel ist der Fonds in Großbritannien investiert. Gewinne werden thesauriert, fließen also dem Fondsvermögen zu. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent.
Wie Christoph Keuntje von BNP Paribas Investment Partners, gegenüber ECOreporter.de erläutert, basiert die Titelauswahl auf Analysen des hauseigenen Nachhaltigkeitsresearchs. Die Emittenten würden auf soziale und ökologische Nachhaltigkeitskriterien sowie hinsichtlich der Corporate Governance beurteilt, die von einem unabhängigen internationalen Expertenausschuss (dem Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) festgelegt wurden. Dabei würden die Einzeltitel nach dem so genannten Best-In-Class-Prinzip ausgewählt. Das bedeutet, dass Wertpapiere von Emittenten als investierbar gelten, die in ihrem jeweiligen Sektor die beste Nachhaltigkeitsleistung erbringen. Zu den Ausschlusskriterien des Fonds zählen Waffen/Rüstung und Menschenrechtsverletzungen. Aktuell größte Positionen sind unter anderem die britische Großbank, der Telekommunikationskonzern Vodafone und der Ölkonzern Shell.
Mit einem Plus von 1,9 rangiert der BNP Paribas L1 Strategy Growth SRI Europe D der BNP Paribas Investment Partners in der aktuellen Monatsauswertung auf dem zweiten Platz. Aktuell verwaltet er 13,4 Millionen Euro Anlagekapital. Die jährliche Managementgebühr beträgt ebenfalls 1,5 Prozent.
Der Unterschied dieses Fonds zum Monatssieger besteht im Wesentlichen darin, dass er mit knapp 70 Prozent des Fondsvermögens stärker in Aktien investiert. Ansonsten folgt auch er dem Best-In-Class-Ansatz auf Basis des hauseigenen Nachhaltigkeitsresearchs. Zu den gegenwärtig größten Positionen zählen ebenfalls HSBC und Vodafone sowie der Pharmakonzern Roche.
Die 10 besten nachhaltigen Mischfonds im November
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
BNP Paribas Investment Partners aus Luxemburg, die Asset Management-Sparte der französischen Großbank BNP Paribas, konnte im November gleich drei nachhaltige Mischfonds unter den Top 10 platzieren. Diese drei Fonds unterscheiden sich nur durch die Gewichtung des Aktienanteils. Mit seiner vorsichten Strategie, nur bis zu 30 Prozent des Fondsvolumens in Aktien zu investieren, schnitt der BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability C mit einem Wertzuwachs von 1,2 Prozent als schwächster dieser drei Fonds ab. Fonds des Monats wurde der BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Balanced, der sein Volumen von 38,2 Millionen Euro etwa zu gleichen Teilen in Aktien und Anleihen investiert. Er gewann im November 2,75 Prozent an Wert.
Der Fonds des Monats wurde 1998 aufgelegt. Er investiert wie die beiden anderen BNP-Mischfonds ausschließlich in europäische Schuldverschreibungen und Aktien. Der Anteil von Wertpapieren aus Euroland liegt derzeit bei über 50 Prozent, zu etwa einem Drittel ist der Fonds in Großbritannien investiert. Gewinne werden thesauriert, fließen also dem Fondsvermögen zu. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent.
Wie Christoph Keuntje von BNP Paribas Investment Partners, gegenüber ECOreporter.de erläutert, basiert die Titelauswahl auf Analysen des hauseigenen Nachhaltigkeitsresearchs. Die Emittenten würden auf soziale und ökologische Nachhaltigkeitskriterien sowie hinsichtlich der Corporate Governance beurteilt, die von einem unabhängigen internationalen Expertenausschuss (dem Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) festgelegt wurden. Dabei würden die Einzeltitel nach dem so genannten Best-In-Class-Prinzip ausgewählt. Das bedeutet, dass Wertpapiere von Emittenten als investierbar gelten, die in ihrem jeweiligen Sektor die beste Nachhaltigkeitsleistung erbringen. Zu den Ausschlusskriterien des Fonds zählen Waffen/Rüstung und Menschenrechtsverletzungen. Aktuell größte Positionen sind unter anderem die britische Großbank, der Telekommunikationskonzern Vodafone und der Ölkonzern Shell.
Mit einem Plus von 1,9 rangiert der BNP Paribas L1 Strategy Growth SRI Europe D der BNP Paribas Investment Partners in der aktuellen Monatsauswertung auf dem zweiten Platz. Aktuell verwaltet er 13,4 Millionen Euro Anlagekapital. Die jährliche Managementgebühr beträgt ebenfalls 1,5 Prozent.
Der Unterschied dieses Fonds zum Monatssieger besteht im Wesentlichen darin, dass er mit knapp 70 Prozent des Fondsvermögens stärker in Aktien investiert. Ansonsten folgt auch er dem Best-In-Class-Ansatz auf Basis des hauseigenen Nachhaltigkeitsresearchs. Zu den gegenwärtig größten Positionen zählen ebenfalls HSBC und Vodafone sowie der Pharmakonzern Roche.
Die 10 besten nachhaltigen Mischfonds im November
Name | ISIN | Kurs | Entwicklung | |
BNP PARIBAS L1 Sustainable Diversified Europe Balanced C | LU0087046354 | 303,59 | 2,75 | |
BNP PARIBAS L1 Strategy Growth SRI Europe D | LU0087047592 | 157,66 | 1,90 | |
PRIME VALUES Growth | AT0000803689 | 116,28 | 1,56 | |
Sarasin OekoSar Portfolio | LU0058892943 | 164,72 | 1,52 | |
KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | 49,74 | 1,30 | |
Deka-Stiftungen Balance | DE0005896864 | 54,92 | 1,12 | |
Superior 2-MIX | AT0000855614 | 62,20 | 1,09 | |
BNP PARIBAS L1 Sustainable Diversified Europe Stability C | LU0087047089 | 350,53 | 1,09 | |
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds | AT0000857164 | 4,68 | 1,09 | |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) | LU0208341536 | 93,16 | 1,07 |
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.