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Die besten nachhaltigen Aktienfonds im September und im laufenden Jahr
Im September haben fast alle der 140 in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds an Wert gewonnen. Jeder Fonds dieser Kategorie verbesserte sich um mindestens sechs Prozent. Das geht aus unserer Fondsdatenbank ECOfondsreporter hervor. Demnach verzeichnete der BL Equities Horizon mit minus 0,4 Prozent einen leichten Wertverlust und schnitt allein der SUNARES - Sustainable Natural Resources mit einem Minus von 5,6 Prozent schlechter ab.
Fonds des Monats wurde mit einem Wertzuwachs von 9,5 Prozent der Craton Capital Renewable, Alternative and Sustainable Resources Fund der LLB Fund Services AG aus Liechtenstein. Das Fondsmanagement um Nathalie Han investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Rohstoffsegment, die vor allem mit erneuerbaren, alternativen und nachhaltigen Rohstoffen Geschäfte machen. Zu den größten Positionen im Portfolio gehören etwa der Industriegasehersteller Praxair und der Energiedienstleister ShawCor Ltd., beide aus den Vereinigten Staaten. Hier liegt mit 34 Prozent des Fondsvolumens auch der regionale Schwerpunkt dieses eher „hellgrün“ einzuschätzenden Aktienfonds, auch wenn er stark in die Bereiche Erneuerbare Energie und Energieeffizienz investiert. Die Firmen werden vor der Beteiligung auf ihre Nachhaltigkeit hin geprüft, Atomaktien sind tabu. Der Fonds notiert in US-Dollar rund hat seit seinem Start im August 2009 ein Volumen von rund acht Millionen Dollar aufgebaut. Pro Jahr fällt eine Verwaltungsgebühr von 1,6 Prozent an. Zudem wird eine Erfolgsprämie kassiert, wenn der Fonds mehr als zehn Prozent zulegt (High Watermark).
Mit geringem Abstand auf den Monatssieger folgt der Öko Aktienfonds, der im September neun Prozent an Wert gewann. Dieser Fonds ebenfalls weltweit, aber in Ökoleader ihrer Branche und Akteure mit Schwerpunkt auf umweltfreundlichen Produkten und Verfahren. Ausschlusskriterien sind etwa Rüstung, Kernenergie, Kinderarbeit, Pornographie, Alkohol und Tabak. Zu den größten Positionen im Portfolio gehören Solaraktien wie Trina und Canadian Solar oder die deutsche Siliziumproduzentin Wacker Chemie AG, der norwegische Rückautomatenhersteller und der Windturbinenbauer Vestas. Vor allem die Solar- und die Windaktien im Portfolio haben zu der guten Wertentwicklung des Öko Aktienfonds beigetragen. So hat allein die Aktie von Vestas im vergangenen Monat 30 Prozent zugelegt.
Der Fonds der IPConcept aus Luxemburg verfügt über ein Volumen von 40 Millionen Euro, das zu etwa einem Viertel im Bereich der regenerativen Energien angelegt ist. Anfallende Gewinne werden thesauriert, fließen also dem Fondsvermögen zu. Weitere 20 Prozent entfallen auf Recycling und Wasseraufbereitung und -versorgung, 13 Prozent auf den Bereich Energieeffizienz. Regionale Schwerpunkte sich Deutschland mit knapp 30 und Skandinavien mit rund 15 Prozent der Fondsvolumens. Pro Jahr fällt eine Verwaltungsgebühr von 1,25 Prozent an.
Die nachhaltigen Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung im September
* In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.
Im Zeitraum der ersten neun Monate des laufenden Jahres hat der Öko Aktienfonds von allen nachhaltigen Aktienfonds die beste Wertentwicklung gezeigt. Er legte von Anfang Januar bis Ende September über 36 Prozent zu. Drei weitere Fonds übersprangen ebenfalls die Marke von 30 Prozent Wertzuwachs. Insgesamt verbesserten sich 21 nachhaltige Aktienfonds in den ersten neun Monaten um über 20 Prozent, weitere 83 Fonds dieser Kategorie lagen zweistellig im Plus. Dagegen erlitten nur neun nachhaltige Aktienfonds bis Ende September einen Wertverlust. Auch hier ist der SUNARES - Sustainable Natural Resources das Schlusslicht, einem Minus von knapp 32 Prozent.
Bei der Auswertung für die ersten neun Monate hat der Erste WWF Stock Umwelt mit einem Plus von 31,5 Prozent den zweiten Rang erobert. Auch dieser Fonds der Erste Sparinvest aus Wien setzt vor allem auf Umwelttechnologie-Aktien. Tabu sind etwa Werte aus der Automobilindustrie, der Luftfahrt- und der Atomkraftbranche. Ferner schließt dieser Fonds Aktien von Unternehmen aus, die gegen Menschen- und gegen Arbeitsrechte verstoßen, Geschäfte mit Suchtmitteln oder mit Waffen machen. Die Anteilsscheine von Vestas, Trina Solar und Tomra zählen ebenfalls zu den größten Positionen dieses nachhaltigen Aktienfonds. Daneben ist er stark in die Anteilsscheine der Solarausrüster Manz AG aus Deutschland und GT Advanced aus den USA investiert. Der Erste WWF Stock Umwelt ist seit Juli 2001 auf dem Markt. Sein Volumen beläuft sich auf knapp 59 Millionen Euro, anfallende Gewinne werden thesauriert. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent.
Die nachhaltigen Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung im laufenden Jahr
* In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2012 belief sich das Volumen der 282 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
Fonds des Monats wurde mit einem Wertzuwachs von 9,5 Prozent der Craton Capital Renewable, Alternative and Sustainable Resources Fund der LLB Fund Services AG aus Liechtenstein. Das Fondsmanagement um Nathalie Han investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Rohstoffsegment, die vor allem mit erneuerbaren, alternativen und nachhaltigen Rohstoffen Geschäfte machen. Zu den größten Positionen im Portfolio gehören etwa der Industriegasehersteller Praxair und der Energiedienstleister ShawCor Ltd., beide aus den Vereinigten Staaten. Hier liegt mit 34 Prozent des Fondsvolumens auch der regionale Schwerpunkt dieses eher „hellgrün“ einzuschätzenden Aktienfonds, auch wenn er stark in die Bereiche Erneuerbare Energie und Energieeffizienz investiert. Die Firmen werden vor der Beteiligung auf ihre Nachhaltigkeit hin geprüft, Atomaktien sind tabu. Der Fonds notiert in US-Dollar rund hat seit seinem Start im August 2009 ein Volumen von rund acht Millionen Dollar aufgebaut. Pro Jahr fällt eine Verwaltungsgebühr von 1,6 Prozent an. Zudem wird eine Erfolgsprämie kassiert, wenn der Fonds mehr als zehn Prozent zulegt (High Watermark).
Mit geringem Abstand auf den Monatssieger folgt der Öko Aktienfonds, der im September neun Prozent an Wert gewann. Dieser Fonds ebenfalls weltweit, aber in Ökoleader ihrer Branche und Akteure mit Schwerpunkt auf umweltfreundlichen Produkten und Verfahren. Ausschlusskriterien sind etwa Rüstung, Kernenergie, Kinderarbeit, Pornographie, Alkohol und Tabak. Zu den größten Positionen im Portfolio gehören Solaraktien wie Trina und Canadian Solar oder die deutsche Siliziumproduzentin Wacker Chemie AG, der norwegische Rückautomatenhersteller und der Windturbinenbauer Vestas. Vor allem die Solar- und die Windaktien im Portfolio haben zu der guten Wertentwicklung des Öko Aktienfonds beigetragen. So hat allein die Aktie von Vestas im vergangenen Monat 30 Prozent zugelegt.
Der Fonds der IPConcept aus Luxemburg verfügt über ein Volumen von 40 Millionen Euro, das zu etwa einem Viertel im Bereich der regenerativen Energien angelegt ist. Anfallende Gewinne werden thesauriert, fließen also dem Fondsvermögen zu. Weitere 20 Prozent entfallen auf Recycling und Wasseraufbereitung und -versorgung, 13 Prozent auf den Bereich Energieeffizienz. Regionale Schwerpunkte sich Deutschland mit knapp 30 und Skandinavien mit rund 15 Prozent der Fondsvolumens. Pro Jahr fällt eine Verwaltungsgebühr von 1,25 Prozent an.
Die nachhaltigen Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung im September
Name | ISIN | Kurs* | Entwicklung |
Craton Capital Renewable, Alternative and Sustainable Resources Fund | LI0043890891 | 82,02 | 9,50 |
Öko Aktienfonds | LU0037079380 | 112,45 | 9,04 |
Pictet Funds (LUX) Clean Energy | LU0360172109 | 58,19 | 8,80 |
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland | LU0360172109 | 83,08 | 7,80 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets | LU0338548117 | 93,42 | 7,68 |
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators | LU0346595837 | 54,70 | 7,48 |
Ökoworld Growing Markets 2.0 | LU0800346016 | 107,25 | 7,48 |
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund | LU0602539602 | 71,09 | 6,95 |
Erste WWF Stock Umwelt | AT0000705678 | 95,02 | 6,51 |
ÖkoWorld - Klima | LU0301152442 | 40,80 | 6,35 |
* In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.
Im Zeitraum der ersten neun Monate des laufenden Jahres hat der Öko Aktienfonds von allen nachhaltigen Aktienfonds die beste Wertentwicklung gezeigt. Er legte von Anfang Januar bis Ende September über 36 Prozent zu. Drei weitere Fonds übersprangen ebenfalls die Marke von 30 Prozent Wertzuwachs. Insgesamt verbesserten sich 21 nachhaltige Aktienfonds in den ersten neun Monaten um über 20 Prozent, weitere 83 Fonds dieser Kategorie lagen zweistellig im Plus. Dagegen erlitten nur neun nachhaltige Aktienfonds bis Ende September einen Wertverlust. Auch hier ist der SUNARES - Sustainable Natural Resources das Schlusslicht, einem Minus von knapp 32 Prozent.
Bei der Auswertung für die ersten neun Monate hat der Erste WWF Stock Umwelt mit einem Plus von 31,5 Prozent den zweiten Rang erobert. Auch dieser Fonds der Erste Sparinvest aus Wien setzt vor allem auf Umwelttechnologie-Aktien. Tabu sind etwa Werte aus der Automobilindustrie, der Luftfahrt- und der Atomkraftbranche. Ferner schließt dieser Fonds Aktien von Unternehmen aus, die gegen Menschen- und gegen Arbeitsrechte verstoßen, Geschäfte mit Suchtmitteln oder mit Waffen machen. Die Anteilsscheine von Vestas, Trina Solar und Tomra zählen ebenfalls zu den größten Positionen dieses nachhaltigen Aktienfonds. Daneben ist er stark in die Anteilsscheine der Solarausrüster Manz AG aus Deutschland und GT Advanced aus den USA investiert. Der Erste WWF Stock Umwelt ist seit Juli 2001 auf dem Markt. Sein Volumen beläuft sich auf knapp 59 Millionen Euro, anfallende Gewinne werden thesauriert. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent.
Die nachhaltigen Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung im laufenden Jahr
Name | ISIN | Kurs* | Entwicklung |
Öko Aktienfonds | LU0037079380 | 112,45 | 36,29 |
Erste WWF Stock Umwelt | AT0000705678 | 95,02 | 31,53 |
Sarasin Sustainable Equity - USA | LU0526864581 | 99,01 | 31,30 |
DKB Ökofonds | LU0355139220 | 101,28 | 30,11 |
Delta Lloyd L Water & Climate Fund | LU0264990119 | 6,90 | 28,73 |
Meridio GreenBalance | LU0117185156 | 84,01 | 27,46 |
Dexia Equities L Sustainable Green Planet | LU0304860991 | 43,26 | 26,71 |
SAM Sustainable Healthy Living Fund | LU0280770768 | 134,29 | 25,33 |
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland | LU0360172109 | 83,08 | 24,84 |
DKB Ökofonds | LU0355139220 | 14,45 | 24,37 |
* In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2012 belief sich das Volumen der 282 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.