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Die besten nachhaltigen Aktienfonds im Oktober – Fonds mit klarem regionalen Fokus an der Spitze
Von den über 151 in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds hat im Oktober nur jeder fünfte an Wert gewonnen. Das geht aus unserer Fondsdatenbank ECOfondsreporter hervor. Lediglich vier nachhaltige Aktienfonds konnten sich um mindestens zwei Prozent verbessern. Die Wertverluste der schwächsten Produkte dieser Kategorie erreichten maximal sieben Prozent.
Fonds des Monats wurde mit einem Plus von 4,4 Prozent der ESPA Vinis Stock Austria der Erste Sparinvest aus Wien. Der Fonds ist seit 2001 auf dem Markt und hat seither ein Volumen von 4,3 Millionen Euro aufgebaut. Die Managementgebühr beträgt 1,5 Prozent.
Fondsmanager Wolfgang Pinner investiert ausschließlich in österreichische Aktien und orientiert sich bei der Titelauswahl am VÖNIX, dem ersten österreichischen Nachhaltigkeitsindex. Der setzt sich aus 23 Titeln zusammen, die anhand von Nachhaltigkeitsanalysen aus den rund 60 größten österreichischen Unternehmen an der Wiener Börse ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt einmal im Jahr. Träger des VÖNIX ist die VINIS GmbH, eine auf Nachhaltigkeit spezialisierte Tochtergesellschaft der VBV-Pensionskasse AG, mit der die Erste Sparinvest über eine Kooperation verbunden ist. Verantwortlich für die Nachhaltigkeitsanalysen ist die Magister Friesenbichler Unternehmensberatung.
Wie Fondsmanager Pinner erläutert, basiert die Titelauswahl des ESPA Vinis Stock Austria unter anderem auf Ausschlusskriterien wie Rüstung, Nuklearenergie, Glücksspiel oder den ethisch-ökologisch problematischen Einsatz von Gentechnik in Land- und Viehwirtschaft. Positiv werde es bewertet, wenn Unternehmen ihre Verantwortung in Bereichen wie Arbeitsschutz, Menschenrechte und dem fairen Umgang mit Lieferanten aktiv wahrnehmen. Der Fonds orientiere sich zwar am Vönix, setze aber eigene Schwerpunkte bei der Zusammenstellung des Portfolios.
Zu den aktuell größten Positionen des Fonds gehören die Aktie der Erste Group Bank, also der Muttergesellschaft der Erste Sparinvest, der fast ausschließlich auf Erneuerbare Energien ausgerichtete Versorger Verbund und der Versicherungskonzern Vienna Insurance. Eine weitere Top-Position ist die OMV (Österreichische Mineralölverwaltung) AG. Die ist nicht nur das größte börsennotierte Unternehmen Österreichs, sondern auch eines der führenden Erdöl- und Erdgasunternehmen in ganz Europa. Die Titelauswahl nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist also nicht allzu streng. Allerdings beansprucht die OMV für sich, zum Beispiel strenge Auflagen in den Bereichen Arbeitsgesundheit und -sicherheit eingeführt zu haben und sich um die Verringerung der direkten und indirekten Emissionen zu bemühen.
Mit einem Monatsplus von 3,3 Prozent erreichte der UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators den zweiten Rang. Auch dieser Fonds hat einen klaren regionalen Schwerpunkt, denn er investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Jeweils knapp ein Viertel des Fondsvolumens ist derzeit in China und in Brasilien investiert. In Frage kommen laut der UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. vor allem kleinere und jüngere Unternehmen, „deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten“. Solche Innovatoren stammen den Angaben zufolge vornehmlich aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Wasser, Gesundheitsdienste und Bildung. Zu den aktuell größten Positionen im Portfolio zählen aber herkömmliche Unternehmen wie der chinesische Gaskonzern China Suntien Green Energy oder das in Lateinamerika aktive Telekommunikationsunternehmen Millicom.
Das Anlageuniversum des Fonds wird durch das hauseigene Nachhaltigkeitsresearch der UBS eingegrenzt. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die mehr als fünf Prozent ihrer Umsätze in kontroversen Branchen wie der Produktion von Waffen, Tabak, Alkohol, Pornographie, Glücksspiel und Atomkraft erwirtschaften. Negativ schlagen sich in der Bewertung auch schlechte Leistungen beim Umweltschutz und bei den Arbeitsbedingungen nieder.
Der UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators wurde im Mai 2008 gestartet und notiert in US-Dollar. Gewinne warden nicht ausgeschüttert, sondern thesauriert, also wieder investiert. Das Fondsvolumen beträgt knapp 22 Millionen Dollar, die jährliche Verwaltungsgebühr 2,34 Prozent.
Die Reihenfolge der besten nachhaltigen Aktienfonds im Oktober
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
Fonds des Monats wurde mit einem Plus von 4,4 Prozent der ESPA Vinis Stock Austria der Erste Sparinvest aus Wien. Der Fonds ist seit 2001 auf dem Markt und hat seither ein Volumen von 4,3 Millionen Euro aufgebaut. Die Managementgebühr beträgt 1,5 Prozent.
Fondsmanager Wolfgang Pinner investiert ausschließlich in österreichische Aktien und orientiert sich bei der Titelauswahl am VÖNIX, dem ersten österreichischen Nachhaltigkeitsindex. Der setzt sich aus 23 Titeln zusammen, die anhand von Nachhaltigkeitsanalysen aus den rund 60 größten österreichischen Unternehmen an der Wiener Börse ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt einmal im Jahr. Träger des VÖNIX ist die VINIS GmbH, eine auf Nachhaltigkeit spezialisierte Tochtergesellschaft der VBV-Pensionskasse AG, mit der die Erste Sparinvest über eine Kooperation verbunden ist. Verantwortlich für die Nachhaltigkeitsanalysen ist die Magister Friesenbichler Unternehmensberatung.
Wie Fondsmanager Pinner erläutert, basiert die Titelauswahl des ESPA Vinis Stock Austria unter anderem auf Ausschlusskriterien wie Rüstung, Nuklearenergie, Glücksspiel oder den ethisch-ökologisch problematischen Einsatz von Gentechnik in Land- und Viehwirtschaft. Positiv werde es bewertet, wenn Unternehmen ihre Verantwortung in Bereichen wie Arbeitsschutz, Menschenrechte und dem fairen Umgang mit Lieferanten aktiv wahrnehmen. Der Fonds orientiere sich zwar am Vönix, setze aber eigene Schwerpunkte bei der Zusammenstellung des Portfolios.
Zu den aktuell größten Positionen des Fonds gehören die Aktie der Erste Group Bank, also der Muttergesellschaft der Erste Sparinvest, der fast ausschließlich auf Erneuerbare Energien ausgerichtete Versorger Verbund und der Versicherungskonzern Vienna Insurance. Eine weitere Top-Position ist die OMV (Österreichische Mineralölverwaltung) AG. Die ist nicht nur das größte börsennotierte Unternehmen Österreichs, sondern auch eines der führenden Erdöl- und Erdgasunternehmen in ganz Europa. Die Titelauswahl nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist also nicht allzu streng. Allerdings beansprucht die OMV für sich, zum Beispiel strenge Auflagen in den Bereichen Arbeitsgesundheit und -sicherheit eingeführt zu haben und sich um die Verringerung der direkten und indirekten Emissionen zu bemühen.
Mit einem Monatsplus von 3,3 Prozent erreichte der UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators den zweiten Rang. Auch dieser Fonds hat einen klaren regionalen Schwerpunkt, denn er investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Jeweils knapp ein Viertel des Fondsvolumens ist derzeit in China und in Brasilien investiert. In Frage kommen laut der UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. vor allem kleinere und jüngere Unternehmen, „deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten“. Solche Innovatoren stammen den Angaben zufolge vornehmlich aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Wasser, Gesundheitsdienste und Bildung. Zu den aktuell größten Positionen im Portfolio zählen aber herkömmliche Unternehmen wie der chinesische Gaskonzern China Suntien Green Energy oder das in Lateinamerika aktive Telekommunikationsunternehmen Millicom.
Das Anlageuniversum des Fonds wird durch das hauseigene Nachhaltigkeitsresearch der UBS eingegrenzt. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die mehr als fünf Prozent ihrer Umsätze in kontroversen Branchen wie der Produktion von Waffen, Tabak, Alkohol, Pornographie, Glücksspiel und Atomkraft erwirtschaften. Negativ schlagen sich in der Bewertung auch schlechte Leistungen beim Umweltschutz und bei den Arbeitsbedingungen nieder.
Der UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators wurde im Mai 2008 gestartet und notiert in US-Dollar. Gewinne warden nicht ausgeschüttert, sondern thesauriert, also wieder investiert. Das Fondsvolumen beträgt knapp 22 Millionen Dollar, die jährliche Verwaltungsgebühr 2,34 Prozent.
Die Reihenfolge der besten nachhaltigen Aktienfonds im Oktober
Name | ISIN | Kurs | Entwicklung |
Espa Vinis Stock Austria | AT0000706528 | 143,49 | 4,36 |
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators | LU0346595837 | 56,36 | 3,30 |
Pictet Funds (LUX) Timber | LU0340557775 | 95,59 | 2,06 |
Dexia Sustainable Europe | BE0173540072 | 18,49 | 2,02 |
ÖkoWorld ÖkoVision Europe | LU0309769247 | 32,23 | 1,35 |
Allianz Euroland Equity SRI | LU0542502157 | 91,09 | 1,28 |
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund | LU0602539602 | 72,51 | 1,14 |
Sarasin Sustainable Equity - Global Emerging Markets | LU0485309743 | 72,98 | 1,07 |
Espa Vinis Stock Austria Europe | AT0000645973 | 104,28 | 1,01 |
Pictet-Ethos (CH) - Swiss Sustainable Equities | CH0008897636 | 82,51 | 0,76 |
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.