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Die besten nachhaltigen Aktienfonds im Mai – nur wenige trotzten dem Abwärtstrend
Fonds des Monats wurde der 1997 von der Banque de Luxembourg Fd Research & Asset Management gestartete BL Equities Horizon. Er erreichte zwei Prozent Wertzuwachs. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei einem Prozent. Zum 31. Mai 2012 verwaltete dieser nachhaltige Aktienfonds rund 46 Millionen Euro. Der weltweit investierende Fonds legt sein Vermögen dem Management zufolge in 25 bis 40 internationalen Unternehmen, die Marktführer in ihrer Branche sind. Wichtigste Investmentthemen sind Technologie, Demografie und Globalisierung. Bei der Titelauswahl spielen Negativkriterien wie Atomenergie, die Produktion von Waffen, hochgiftigen Chemikalien oder Tabakprodukten und genetisch veränderte Lebensmittel, Pornographie oder Alkohol eine wesentliche Rolle. Maßstab für ein mögliches Investment sind Nachhaltigkeitsanalysen der belgischen Rating-Agentur Ethibel mit Sitz in Brüssel.
Aktuell hält der Fonds mit rund 18 Prozent des Anlagevermögens einen großen Anteil an Liquidität. Die Aktienbeteiligungen verteilen sich zu 54 Prozent auf Nordamerika und zu 46 Prozent Europa. Nur ein Viertel der Beteiligungen entfallen auf den kriselnden Euroraum. Zu den größten Positionen des BL Equities Horizon zählen der Pharmakonzern Novartis sowie die US-Konzerne Johnson&Johnson und Procter&Gamble.

Bildhinweis: Fondsmanager Hans Berner. / Quelle: Meridio Vermögensverwaltung AG
Das Fondsmanagement setzt auf hauseigenen Nachhaltigkeitsanalysen, deren Ergebnisse durch einen achtköpfigen unabhängigen Anlageausschuss kontrolliert werden. Darin sind vor allem Mitglieder von Umwelt-, Menschenrechts- und Tierschutzverbänden vertreten. Ausgeschlossen sind laut dem Fondsmanagement unter anderem Beteiligungen an Unternehmen aus, die Geschäfte mit Produkten oder Dienstleistungen machen, die speziell für das Militär oder die Atomindustrie konzipiert sind, die „vermeidbare Umweltbelastungen oder Gesundheitsschäden hervorrufen“, die Frauen benachteiligen oder Mitarbeiter diskriminieren oder die Tierversuche für Kosmetika oder vermeidbare Tierversuche für medizinische Zwecke durchführen beziehungsweise in Auftrag?geben. Zudem müssen die Unternehmen mindestens ein Positiv-Kriterium erfüllen, etwa regenerative Energien gewinnen oder verbreiten, ökologisch sinnvolle Verkehrssysteme entwickeln, ausbauen oder betreiben oder mit naturgemäßen Produktionsweisen Nahrungsmittel und Kleidung herstellen.
Eine Besonderheit im Reglement des Fonds: Der Meridio GreenBalance kann bis zu 100 Prozent in liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten und Anleihen halten, um Marktschwankungen abzufedern. Damit kann der Fonds sein Profil je nach Marktlage deutlich verändern.
Die Reihenfolge der besten nachhaltigen Aktienfonds im Mai
Name | ISIN | Kurs | Entwicklung |
BL Equities Horizon EUR | LU0093570173 | 659,38 | 2,06 |
Meridio GreenBalance | LU0117185156 | 61,50 | 1,31 |
Postbank Dynamik Klima Garant | LU0353730392 | 49,55 | 0,55 |
Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global | LU0288928376 | 102,78 | 0,01 |
First State Investments - Asia Pacific Sustainability Fund | GB00B0TY6V50 | 2,96 | -0,05 |
Pictet Funds Water PDY | LU0208610294 | 160,90 | -0,64 |
CAAM Funds Aqua Global - C | LU0272932475 | 91,76 | -0,66 |
Swisscanto [LU] Equity Fund - Water Invest | LU0302976872 | 97,35 | -0,76 |
SAM Sustainable Healthy Living Fund | LU0280770768 | 101,06 | -1,10 |
Living Planet Fund - Equity | LU0169371779 | 1172,31 | -1,14 |
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.