Einfach E-Mail-Adresse eintragen und auf "Abschicken" klicken - willkommen!
Die besten nachhaltigen Aktienfonds im Mai 2011: Zahlreiche Fonds mit Wertverlusten
Der Großteil der in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds hat im Mai 2011 eine durchwachsene Wertentwicklung gezeigt. Deutlich mehr als die Hälfte dieser Investmentfonds wiesen laut unserer Datenbank ECOfondsreporter Verluste aus. Lediglich die zwölf bestplatzierten Fonds legten deutlich mehr als ein Prozent an Wert zu. Während die drei stärksten Aktienfonds im Mai alle samt mehr als 3 Prozent gewannen, liegen die Wertverluste der Fonds auf den hintersten Rängen der Fondsauswertung zwischen 5 und 10 Prozent.
Mit einem satten Zugewinn von 4,68 Prozent wurde der SAM Sustainable Healthy Living Fund (LU02077068) zum Aktienfonds des Monats Mai. Der 2007 aufgelegt Fonds investiert weltweit in Aktienunternehmen aus den Bereichen Ernährung, Aktivität, Gesundheits- und Körperpflege. Im Fokus steht dabei ein Investmentuniversum aus 300 Spezialunternehmen dieser Branchen, die das hauseigene Nachhaltigkeitsresearch der Züricher Sustainable Asset Management Group (SAM) jeweils als Nachhaltigkeitsführer identifiziert hat. (
Hier gelangen Sie zu einem Interview, das ECOreporter.de im vergangenen Jahr mit dem Fondsmanagement führte.)
SAM wählt die nachhaltigkeitsbesten Unternehmen nach dem Best-in-Class-Prinzip aus, auf Basis von ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien. Dazu zählt SAM etwa eine gute Unternehmensführung gegenüber Mitarbeitern und Zulieferern (Corporate Governance), den Umgang mit Korruption, Risiko- und Krisenmanagementsysteme sowie die Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten im Produktionsprozess. Im Bereich Gesundheitswesen setzt der SAM Sustainable Healthy Living Fund nach Angaben von Portfolio Manager Martin Jochum auf Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen Behandlungskosten senken, etwa Spezialisten für Diagnostik. Zu den stärksten Positionen im Portfolio des SAM-Fonds zählen der Nahrungsmittelriese Nestle sowie der schweizerische Pharmakonzern Roche Holdings AG. Der SAM Sustainable Healty Living Fund orientiert sich am konventionellen Weltindex MSCI World als Benchmark. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,50 Prozent. Als Ausgabeaufschlag sind 5 Prozent fällig.
Mit 4,12 Prozent Wertzuwachs belegt der BL Equities Horizon Rang 2 in der ECOfondsreporter-Monatsauswertung Mai 2011. Der Fonds wurde 1997 von der Banque de Luxembourg Fd Research & Asset Management gestartet. Zum 31.Mai 2011 verwaltete er 54,73 Millionen Euro. Als Schwerpunktthemen gibt das Fondsmanagement Technologie, Globalisierung und Demographie an. Der weltweit investierende Fonds legt sein Vermögen dem Management zufolge in 25 bis 40 Marktführer dieser Sektoren an. Atomenergie, die Produktion von Waffen, hochgiftigen Chemikalien oder Tabakprodukten zählt bei der Investmententscheidung ebenso zu den Negativkriterien wie genetisch veränderte Lebensmittel, Pornographie oder Alkohol. Maßstab für ein mögliches Investment ist das Nachhaltigkeitsgütesigel der belgischen Rating-Agentur Ethibel mit Sitz in Brüssel.
Ende Mai investierte der BL Equities Horizon Rang 2 54,2 Prozent des verwalteten Vermögens in Europa und 45,8 Prozent in Nordamerika. Mehr als ein Viertel der investierten Unternehmen sind demnach aus der Pharmaindustrie. Zu den größten Positionen im Portfolio zählen die US-Konzerne Johnson & Johnson aus New Jersey und Procter & Gamble aus Ohio mit knapp 7,5 beziehungsweise 6,8 Prozent Anteil. Anleger können ab 2.500 Euro einsteigen. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei einem Prozent, der Ausgabeaufschlag bei 5 Prozent.
Die Reihenfolge der besten nachhaltigen Aktienfonds im Mai
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. 2010 haben die nachhaltigen Fonds in Deutschland ein neues Rekordvolumen erreicht: Insgesamt 32,42 Milliarden Euro hatten Anleger zum Jahreswechsel hier investiert.
Mit einem satten Zugewinn von 4,68 Prozent wurde der SAM Sustainable Healthy Living Fund (LU02077068) zum Aktienfonds des Monats Mai. Der 2007 aufgelegt Fonds investiert weltweit in Aktienunternehmen aus den Bereichen Ernährung, Aktivität, Gesundheits- und Körperpflege. Im Fokus steht dabei ein Investmentuniversum aus 300 Spezialunternehmen dieser Branchen, die das hauseigene Nachhaltigkeitsresearch der Züricher Sustainable Asset Management Group (SAM) jeweils als Nachhaltigkeitsführer identifiziert hat. (
Hier gelangen Sie zu einem Interview, das ECOreporter.de im vergangenen Jahr mit dem Fondsmanagement führte.)
SAM wählt die nachhaltigkeitsbesten Unternehmen nach dem Best-in-Class-Prinzip aus, auf Basis von ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien. Dazu zählt SAM etwa eine gute Unternehmensführung gegenüber Mitarbeitern und Zulieferern (Corporate Governance), den Umgang mit Korruption, Risiko- und Krisenmanagementsysteme sowie die Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten im Produktionsprozess. Im Bereich Gesundheitswesen setzt der SAM Sustainable Healthy Living Fund nach Angaben von Portfolio Manager Martin Jochum auf Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen Behandlungskosten senken, etwa Spezialisten für Diagnostik. Zu den stärksten Positionen im Portfolio des SAM-Fonds zählen der Nahrungsmittelriese Nestle sowie der schweizerische Pharmakonzern Roche Holdings AG. Der SAM Sustainable Healty Living Fund orientiert sich am konventionellen Weltindex MSCI World als Benchmark. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,50 Prozent. Als Ausgabeaufschlag sind 5 Prozent fällig.
Mit 4,12 Prozent Wertzuwachs belegt der BL Equities Horizon Rang 2 in der ECOfondsreporter-Monatsauswertung Mai 2011. Der Fonds wurde 1997 von der Banque de Luxembourg Fd Research & Asset Management gestartet. Zum 31.Mai 2011 verwaltete er 54,73 Millionen Euro. Als Schwerpunktthemen gibt das Fondsmanagement Technologie, Globalisierung und Demographie an. Der weltweit investierende Fonds legt sein Vermögen dem Management zufolge in 25 bis 40 Marktführer dieser Sektoren an. Atomenergie, die Produktion von Waffen, hochgiftigen Chemikalien oder Tabakprodukten zählt bei der Investmententscheidung ebenso zu den Negativkriterien wie genetisch veränderte Lebensmittel, Pornographie oder Alkohol. Maßstab für ein mögliches Investment ist das Nachhaltigkeitsgütesigel der belgischen Rating-Agentur Ethibel mit Sitz in Brüssel.
Ende Mai investierte der BL Equities Horizon Rang 2 54,2 Prozent des verwalteten Vermögens in Europa und 45,8 Prozent in Nordamerika. Mehr als ein Viertel der investierten Unternehmen sind demnach aus der Pharmaindustrie. Zu den größten Positionen im Portfolio zählen die US-Konzerne Johnson & Johnson aus New Jersey und Procter & Gamble aus Ohio mit knapp 7,5 beziehungsweise 6,8 Prozent Anteil. Anleger können ab 2.500 Euro einsteigen. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei einem Prozent, der Ausgabeaufschlag bei 5 Prozent.
Die Reihenfolge der besten nachhaltigen Aktienfonds im Mai
Name | ISIN | Kurs | Entwicklung | Entwicklung |
SAM Sustainable Healthy Living Fund | LU0280770768 | 104,99 | 4,68 | 9,64 |
BL Equities Horizon EUR | LU0093570173 | 624,83 | 4,12 | 6,08 |
Pictet Funds Water P | LU0104884860 | 144,51 | 3,58 | 10,53 |
Meridio GreenBalance | LU0117185156 | 68,99 | 3,83 | 3,22 |
Pictet Funds (LUX) – Water | LU0104884605 | 158,29 | 2,65 | 11,63 |
ÖkoWorld Water for Life | LU0332822492 | 96,30 | 2,52 | 7,15 |
Sarasin Sustainable Equity- Real Estate Global | LU0288928376 | 98,81 | 2,29 | 11,20 |
Postbank Dynamik Klima Garant | LU0353730392 | 45,90 | 1,95 | 5,79 |
First State Investments - Asia Pacific Sustainability Fund | GB00B0TY6V50 | 2,68 | 1,9 | 17,19 |
LG Asian Green Fund | IE00B2R8GV31 | 7,60 | 1,77 | 4,54 |
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. 2010 haben die nachhaltigen Fonds in Deutschland ein neues Rekordvolumen erreicht: Insgesamt 32,42 Milliarden Euro hatten Anleger zum Jahreswechsel hier investiert.