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Die besten nachhaltigen Aktienfonds im Januar 2011 – Monatssieger setzt Anlagefokus auf Europa
Von den rund 170 in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds haben im Januar 66 einen Wertzuwachs erzielt. Das geht aus der aktuellen Monatsauswertung unserer Datenbank ECOfondsreporter hervor. Fonds des Monats wurde im Januar der KBC Eco Fund Sustainable Euroland der belgischen KBC Asset Management. Er legte 5,84 Prozent zu und schlug damit den Pictet Funds (LUX) Timber. Dieser stark auf Holzaktien setzende Fonds erreichte ebenfalls ein Plus von deutlich mehr als fünf Prozent.
Der KBC Eco Fund Sustainable Euroland ist bereits seit zehn Jahren auf dem Markt und investiert zu mindestens 75 Prozent in nachhaltige Aktien aus Europa. Mehr als die Hälfte des aktuellen Portfolios entfällt dabei auf deutsche und französische Werte. Zu den Top-Positionen zählen derzeit etwa der Öl-Multi Shell, Siemens und die spanische Banco Santander. Laut Thomas Meyer, Leiter Asset Management bei der KBC Bank Deutschland AG, basiert die Titelauswahl aus allen Sektoren nach einem Best-In-Class-Ansatz. „Anhand von Kategorien wie Umwelt, Corporate Governance, Interne Sozialpolitik, Menschenrechte und internationale Arbeitsstandards wird jedes einzelne Unternehmen bewertet. Anschließend wird ein Unternehmensranking pro Sektor erstellt“, so Meyer gegenüber ECOreporter.de. Pro Sektor kämen nur die besten 40 Prozent der nachhaltigsten Unternehmen für das Anlageuniversum in Frage, innerhalb der Sektoren Bergbau und Energie lediglich die besten 20 Prozent. Zudem erfolge der Ausschluss der 10 Prozent schlechtesten Unternehmen.
„Nach dieser Selektion werden die Ausschlusskriterien angewendet“, erläuterte Meyer weiter. „Hierzu gehören etwa die Bereiche Waffen, Atomenergie, Glücksspiel, und Menschenrechtsverletzungen. Nach diesem Schritt kann der Fondsmanager die Einzeltitelselektion aus dem nachhaltigen Anlageuniversum aus rund 200 europäischen Unternehmen vornehmen. Es werden insgesamt 400 Unternehmen aus Europa auf Nachhaltigkeit überprüft.“
KBC Asset Management setzt laut Meyer beim Nachhaltigkeits-Screening auf Informationen von unabhängigen Datenlieferanten wie EIRiS (Ethical Investment Research Service) aus Großbritannien und Asset 4 aus derSchweiz sowie internationale Einrichtungen wie die Vereinten Nationen oder die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Für die Nachhaltigkeitsanalyse seien die hausinterne Abteilung ‚Nachhaltige Geldanlagen’ und ein externes Beratungsgremium zuständig, dass die Unabhängigkeit der Untersuchung gewährleisten soll. Die Verwaltungsgebühr für den KBC Eco Fund Sustainable Euroland liegt bei 1,55 Prozent.
Die zehn besten nachhaltigen Aktienfonds des Januar haben alle mindestens 3,4 Prozent zugelegt. Bemerkenswert erscheint, dass mit dem Warburg Photovoltaik Global 30 Fonds ein ganz auf Solaraktien fokussierter Fonds zu den besten Produkten des vergangenen Monats gehört. Schließlich hatten Solaraktien im vergangenen Jahr stark an Wert verloren und haben weitere Kürzungen der deutschen Solarstromtarife Unkenrufe von Experten für die Solarbranche ausgelöst. Der Aktienfonds der Hamburger Warburg Invest gewann im Januar dennoch 4,85 Prozent an Wert. Die Verwaltungsgebühr für den Fonds beträgt 1,7 Prozent.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Aktienfonds im Januar 2011
Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Erneuerbare-Energien-Fonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. 2010 haben die nachhaltigen Fonds in Deutschland ein neues Rekordvolumen erreicht: Insgesamt 32,42 Milliarden Euro hatten Anleger zum Jahreswechsel hier investiert.
Der KBC Eco Fund Sustainable Euroland ist bereits seit zehn Jahren auf dem Markt und investiert zu mindestens 75 Prozent in nachhaltige Aktien aus Europa. Mehr als die Hälfte des aktuellen Portfolios entfällt dabei auf deutsche und französische Werte. Zu den Top-Positionen zählen derzeit etwa der Öl-Multi Shell, Siemens und die spanische Banco Santander. Laut Thomas Meyer, Leiter Asset Management bei der KBC Bank Deutschland AG, basiert die Titelauswahl aus allen Sektoren nach einem Best-In-Class-Ansatz. „Anhand von Kategorien wie Umwelt, Corporate Governance, Interne Sozialpolitik, Menschenrechte und internationale Arbeitsstandards wird jedes einzelne Unternehmen bewertet. Anschließend wird ein Unternehmensranking pro Sektor erstellt“, so Meyer gegenüber ECOreporter.de. Pro Sektor kämen nur die besten 40 Prozent der nachhaltigsten Unternehmen für das Anlageuniversum in Frage, innerhalb der Sektoren Bergbau und Energie lediglich die besten 20 Prozent. Zudem erfolge der Ausschluss der 10 Prozent schlechtesten Unternehmen.
„Nach dieser Selektion werden die Ausschlusskriterien angewendet“, erläuterte Meyer weiter. „Hierzu gehören etwa die Bereiche Waffen, Atomenergie, Glücksspiel, und Menschenrechtsverletzungen. Nach diesem Schritt kann der Fondsmanager die Einzeltitelselektion aus dem nachhaltigen Anlageuniversum aus rund 200 europäischen Unternehmen vornehmen. Es werden insgesamt 400 Unternehmen aus Europa auf Nachhaltigkeit überprüft.“
KBC Asset Management setzt laut Meyer beim Nachhaltigkeits-Screening auf Informationen von unabhängigen Datenlieferanten wie EIRiS (Ethical Investment Research Service) aus Großbritannien und Asset 4 aus derSchweiz sowie internationale Einrichtungen wie die Vereinten Nationen oder die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Für die Nachhaltigkeitsanalyse seien die hausinterne Abteilung ‚Nachhaltige Geldanlagen’ und ein externes Beratungsgremium zuständig, dass die Unabhängigkeit der Untersuchung gewährleisten soll. Die Verwaltungsgebühr für den KBC Eco Fund Sustainable Euroland liegt bei 1,55 Prozent.
Die zehn besten nachhaltigen Aktienfonds des Januar haben alle mindestens 3,4 Prozent zugelegt. Bemerkenswert erscheint, dass mit dem Warburg Photovoltaik Global 30 Fonds ein ganz auf Solaraktien fokussierter Fonds zu den besten Produkten des vergangenen Monats gehört. Schließlich hatten Solaraktien im vergangenen Jahr stark an Wert verloren und haben weitere Kürzungen der deutschen Solarstromtarife Unkenrufe von Experten für die Solarbranche ausgelöst. Der Aktienfonds der Hamburger Warburg Invest gewann im Januar dennoch 4,85 Prozent an Wert. Die Verwaltungsgebühr für den Fonds beträgt 1,7 Prozent.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Aktienfonds im Januar 2011
Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Erneuerbare-Energien-Fonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. 2010 haben die nachhaltigen Fonds in Deutschland ein neues Rekordvolumen erreicht: Insgesamt 32,42 Milliarden Euro hatten Anleger zum Jahreswechsel hier investiert.