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Die besten nachhaltigen Aktienfonds im April: Mehr als ein Drittel mit positiver Wertentwicklung
Sehr unterschiedlich entwickelten sich die in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds im April. Etwas mehr als ein Drittel der Aktienfonds unserer Datenbank ECOfondsreporter wiesen eine positive Performance auf. Die stärksten zehn Fonds gewannen allesamt mehr als 3 Prozent an Wert. Die Fonds auf den hintersten Rängen verloren zwischen 4 und 7 Prozent. Negativausreißer war der Warburg Photovoltaik Global 30 Fonds(DE000A0RHE51).
Aktienfonds des Monats April wurde der Aberdeen Global Responsible World Equity Fund (LU0278938138) mit 4,51 Prozent Wertzuwachs. Der Ende Oktober 2007 von der Londoner Aberdeen Asset Managers Ltd. aufgelegte Fonds investiert weltweit. Bei der Titelwahl berücksichtige das Portfolio-Management umweltschutzpolitische, soziale und ethische Grundsätze, so Aberdeen Asset Managers. Unternehmen, die Umsätze mit Alkohol, Glücksspiel, Rüstung oder Pornographie erzielen sind demnach für den Fonds tabu. Die Initiatorin setzt auf ein hauseigenes Nachhaltigkeitsresearch-Team. Treten bei der Analyse investierter Unternehmen Schwächen oder Verstöße zutage, wende sich das Fondsmanagement an das betroffene Unternehmen, um direkt Einfluss zu nehmen.
Laut Anlagestrategie muss der in US-Dollar notierende Fonds zu mindestens drei Vierteln in Aktien investiert sein. Stand 30. April setzte der Fonds zu 100 Prozent auf Aktien aus den Bereichen IT-Technologie, Telekommunikation, Finanzen, Pharmazie und Energie. Der regionale Anlageschwerpunkt lag zum 30. April auf der Eurozone, USA und Asien. Der MSCI World NR-Index in US-Dollar dient dem Fondsmanagement als Benchmark. Zu den größten Positionen im Portfolio zählten die britische Vodafone mit 4,16 Prozent, die Zürich Financial Services AG mit 3,82 Prozent, der ebenfalls schweizerische Pharma-Konzern Roche Holding AG mit 3,76 Prozent.
Der Murphy & Spitz Umweltfonds Deutschland legte im April 3,93 Prozent an Wert zu und sicherte sich so Platz 2 im April-Ranking der in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds, knapp vor dem JP Morgan Fleming Funds – Global Socially Responsible mit 3,92 Prozent. Der Fonds des Bonner Initiators Murphy & Spitz setzt auf nachhaltige Börsenunternehmen, die am deutschen Markt aktiv sind. Thematisch liegt der Fokus aktuell auf Firmen aus den Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.
Der Nachhaltigkeitsansatz des ist deutlich strenger als der des Monatssiegers. Muprhy & Spitz setzt bei der Titelwahl auf ein eigenes Nachhaltigkeitsanalyse-Team. Nicht investierbar sind beispielsweise Unternehmen aus der Militär, oder Atomindustrie, außerdem solche, die mit vermeidbaren Tierversuchen oder umweltschädlichen Technologien zu tun haben.
Anteilsmäßig am stärksten im Portfolio vertreten sind Unternehmen, wie , der Dämmstoffhersteller Steico AG aus Feldkirchen, die Energieeffizienztechnologie-Spezialistin Centrotec Sustainable AG aus Brilon, der Bremer Erneuerbare-Energie-Projektierer Energiekontor oder der Biokraftstoffhersteller Verbio Vereinigte BioEnergie AG aus Leipzig.
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. 2010 haben die nachhaltigen Fonds in Deutschland ein neues Rekordvolumen erreicht: Insgesamt 32,42 Milliarden Euro hatten Anleger zum Jahreswechsel hier investiert.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Aktienfonds im April 2011
Aktienfonds des Monats April wurde der Aberdeen Global Responsible World Equity Fund (LU0278938138) mit 4,51 Prozent Wertzuwachs. Der Ende Oktober 2007 von der Londoner Aberdeen Asset Managers Ltd. aufgelegte Fonds investiert weltweit. Bei der Titelwahl berücksichtige das Portfolio-Management umweltschutzpolitische, soziale und ethische Grundsätze, so Aberdeen Asset Managers. Unternehmen, die Umsätze mit Alkohol, Glücksspiel, Rüstung oder Pornographie erzielen sind demnach für den Fonds tabu. Die Initiatorin setzt auf ein hauseigenes Nachhaltigkeitsresearch-Team. Treten bei der Analyse investierter Unternehmen Schwächen oder Verstöße zutage, wende sich das Fondsmanagement an das betroffene Unternehmen, um direkt Einfluss zu nehmen.
Laut Anlagestrategie muss der in US-Dollar notierende Fonds zu mindestens drei Vierteln in Aktien investiert sein. Stand 30. April setzte der Fonds zu 100 Prozent auf Aktien aus den Bereichen IT-Technologie, Telekommunikation, Finanzen, Pharmazie und Energie. Der regionale Anlageschwerpunkt lag zum 30. April auf der Eurozone, USA und Asien. Der MSCI World NR-Index in US-Dollar dient dem Fondsmanagement als Benchmark. Zu den größten Positionen im Portfolio zählten die britische Vodafone mit 4,16 Prozent, die Zürich Financial Services AG mit 3,82 Prozent, der ebenfalls schweizerische Pharma-Konzern Roche Holding AG mit 3,76 Prozent.
Der Murphy & Spitz Umweltfonds Deutschland legte im April 3,93 Prozent an Wert zu und sicherte sich so Platz 2 im April-Ranking der in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds, knapp vor dem JP Morgan Fleming Funds – Global Socially Responsible mit 3,92 Prozent. Der Fonds des Bonner Initiators Murphy & Spitz setzt auf nachhaltige Börsenunternehmen, die am deutschen Markt aktiv sind. Thematisch liegt der Fokus aktuell auf Firmen aus den Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.
Der Nachhaltigkeitsansatz des ist deutlich strenger als der des Monatssiegers. Muprhy & Spitz setzt bei der Titelwahl auf ein eigenes Nachhaltigkeitsanalyse-Team. Nicht investierbar sind beispielsweise Unternehmen aus der Militär, oder Atomindustrie, außerdem solche, die mit vermeidbaren Tierversuchen oder umweltschädlichen Technologien zu tun haben.
Anteilsmäßig am stärksten im Portfolio vertreten sind Unternehmen, wie , der Dämmstoffhersteller Steico AG aus Feldkirchen, die Energieeffizienztechnologie-Spezialistin Centrotec Sustainable AG aus Brilon, der Bremer Erneuerbare-Energie-Projektierer Energiekontor oder der Biokraftstoffhersteller Verbio Vereinigte BioEnergie AG aus Leipzig.
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. 2010 haben die nachhaltigen Fonds in Deutschland ein neues Rekordvolumen erreicht: Insgesamt 32,42 Milliarden Euro hatten Anleger zum Jahreswechsel hier investiert.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Aktienfonds im April 2011
Name | ISIN | Kurs | Entwicklung | Entwicklung |
Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund | LU0278938138 | 6,41 | 4,51 | 4,66 |
Murphy & Spitz Umweltfonds Deutschland | LU0360172109 | 89,72 | 3,93 | 10,29 |
JPMorgan Fleming Funds - Global Socially Responsible Fund | LU0111753769 | 4,46 | 3,92 | 1,71 |
Allianz RCM Global Sustainability USD | LU0158827948 | 12,94 | 3,83 | 4,19 |
BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa | DE000A0DQCF3 | 9909,43 | 3,7 | 7,69 |
Pictet-Ethos (CH) - Swiss Sustainable Equities | CH0008897636 | 79,30 | 3,52 | 11.29 |
Vontobel Fund (SICAV) - Global Responsibility Asia (ex Japan) Equity | LU0384409180 | 145,32 | 3,42 | 7.10 |
AXA WF Framlington Human Capital | LU0316218527 | 93,90 | 3,41 | 17,97 |
Pictet Fund European Sustainable Equities | LU0144509550 | 158,45 | 3,3 | 10,78 |
Sarasin Sustainable Equity - Switzerland | CH0001630703 | 457,32 | 3,14 | 13,25 |