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Defensiv erfolgreich: Die besten nachhaltigen Renten-, Misch- und Dachfonds in den ersten neun Monaten 2010
Verlustfrei durch die Finanzkrise zu kommen – das war im Rückblick fast nur mit Renten- oder Mischfonds möglich. Letztere dürfen sowohl in Aktien als auch in Zinspapiere investieren. Im laufenden Jahr legten die besten Mischfonds bis zum 1. Oktober zwischen 3 und 7 Prozent zu. Wir haben die zehn Mischfonds mit der besten Wertentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres ermittelt.
Der von der Münchener Vermögensverwaltung Dr. Jens Ehrhardt gemanagte Mischfonds DJE Vermögensmanagement (vormals Panda LUX SICAV) erreichte ein Plus von knapp 14,8 Prozent und setzte sich damit an die Spitze. Allerdings sind die Nachhaltigkeitskriterien bei diesem Fonds nicht eindeutig definiert. Und so hielt der Fonds Ende August z.B. auch einen österreichischen Ausrüster von Ölbohrplattformen im Portfolio.
Der Dr. Höller Prime Value Fonds wartet mit dem Fondsmanagement auf, dass über eine langjährige und bewährte Expertise in der Nachhaltigkeitsbewertung von Investments verfügt: der Dr. Höller Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG aus Zürich. Diese über eine. Der österreichische Dr. Fonds legte 2010 bis zum 1. Oktober um 6,7 Prozent zu. Er veranlagt zu ca. 80 Prozent in Anleihen und 20 Prozent in Aktien. Das Fondsmanagement investiert in Emittenten, die nach sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien ausgewählt werden. Zu den größten Positionen im Portfolio zählen etwa Anleihen der Niederlande und der Europäischen Investitionsbank. Der Dr. Höller Prime Value Fonds hat in den vergangenen zwölf Monaten einen Wertzuwachs von fast 10 Prozent erreicht und liegt auch in diesem Zeitraum weit vorne.
Über 11 Prozent legte der Mischfonds Sarasin OekoSar Portfolio, der drittplatzierte Mischfonds in unserer Auswertung, auf Jahressicht zu. Aktuell setzt das Fondsmanagement auf eine defensive Anlagestrategie. Den Aktienanteil gestaltet Sarasin vor allem mit Titeln großer Konzerne, die hohe regelmäßige Mittelzuflüsse haben und attraktive Dividenden zahlen. Im laufenden Jahr liegt der Fonds nur knapp hinter dem Dr. Höller Prime Value Fonds.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Mischfonds im Zeitraum 1.1.-1.10. 2010
Rentenfonds profitierten von niedrigen Zinsen
Reine Rentenfonds, die Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, brachten seit Jahresbeginn bis zu rund 13 Prozent Wertzuwachs. Auch das Ergebnis über drei Jahre 15 Top-Rentenfonds zwischen 7 und 15 Prozent sehen lassen. Allerdings: Rentenfonds profitierten in den vergangenen Monaten davon, dass die Zinsen auf ein Rekordtief gefallen sind. Die höher verzinsten Papiere im Bestand der Fonds wurden dadurch mehr wert. Für weiter sinkende Zinsen – und damit weitere Kursgewinne in den Portfolios der Rentenfonds – besteht jedoch nur noch wenig Spielraum.
In den ersten neun Monaten 2010 hat der auf Schwellenländer ausgerichtete Rentenfonds der BankInvest am besten abgeschnitten. Er gewann 13,2 Prozent an Wert und liegt auch auf Jahressicht mit einem Plus von 16,3 Prozent weit vorn. Der Fonds aus Luxemburg investiert in ausländische Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von Akteuren wie Brasilien, Mexiko und Südkorea. Investitionen erfolgen in Wertpapiere, deren Emittenten sich laut der Emittentin an international anerkannte Standards in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsrichtlinien, Umwelt, Antikorruption, Unternehmensführung und -überwachung halten.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Rentenfonds im Zeitraum 1.1.-1.10. 2010
Österreichischer Dachfonds schlägt die Konkurrenz
Ein vergleichsweise neues Segment im nachhaltigen Investment sind nachhaltige Dachfonds. Hierbei handelt es sich um Investmentfonds, die das Geld der Anleger wiederum in verschiedene Investmentfonds investieren. Sie können so dem Anleger ein breit diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio bieten. Nach unseren Recherchen sind derzeit rund 20 nachhaltige Dachfonds in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Davon zeigte der österreichische Bawag Öko Sozial Stock in den ersten neun Monaten 2010 die beste Wertentwicklung. Mit elf Prozent Plus liegt er auch auf Jahressicht an der Spitze. Zu den größten Psoitionen des Dachfonds zählen Sarasin OekoSar Equity, Sarasin Sustainable Equity, First State Asia Pacific Sustainability, First State Global Emerging Markets und ESPA Vinis Stock Global.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Dachfonds im Zeitraum 1.1.-1.10. 2010
Erläuterung:
Die Tabellen enthalten nachhaltige, ethische, ökologische und Umwelttechnologiefonds, geordnet nach ihrem Abschneiden in diesem Jahr bis zum 1.10.2010. Die Angaben beruhen auf eigenen Recherchen. Wesentliche Voraussetzung für die Nennung eines Fonds ist, dass er in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist und sich vor allem an private Anleger richtet. Neben der Performance auf der Kurzstrecke sind die Qualitäten eines Fonds als Langläufer ein wichtiges Kriterium. Deshalb haben wir – wo möglich – auch die Ergebnisse über drei bzw. fünf Jahre angegeben.
Der von der Münchener Vermögensverwaltung Dr. Jens Ehrhardt gemanagte Mischfonds DJE Vermögensmanagement (vormals Panda LUX SICAV) erreichte ein Plus von knapp 14,8 Prozent und setzte sich damit an die Spitze. Allerdings sind die Nachhaltigkeitskriterien bei diesem Fonds nicht eindeutig definiert. Und so hielt der Fonds Ende August z.B. auch einen österreichischen Ausrüster von Ölbohrplattformen im Portfolio.
Der Dr. Höller Prime Value Fonds wartet mit dem Fondsmanagement auf, dass über eine langjährige und bewährte Expertise in der Nachhaltigkeitsbewertung von Investments verfügt: der Dr. Höller Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG aus Zürich. Diese über eine. Der österreichische Dr. Fonds legte 2010 bis zum 1. Oktober um 6,7 Prozent zu. Er veranlagt zu ca. 80 Prozent in Anleihen und 20 Prozent in Aktien. Das Fondsmanagement investiert in Emittenten, die nach sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien ausgewählt werden. Zu den größten Positionen im Portfolio zählen etwa Anleihen der Niederlande und der Europäischen Investitionsbank. Der Dr. Höller Prime Value Fonds hat in den vergangenen zwölf Monaten einen Wertzuwachs von fast 10 Prozent erreicht und liegt auch in diesem Zeitraum weit vorne.
Über 11 Prozent legte der Mischfonds Sarasin OekoSar Portfolio, der drittplatzierte Mischfonds in unserer Auswertung, auf Jahressicht zu. Aktuell setzt das Fondsmanagement auf eine defensive Anlagestrategie. Den Aktienanteil gestaltet Sarasin vor allem mit Titeln großer Konzerne, die hohe regelmäßige Mittelzuflüsse haben und attraktive Dividenden zahlen. Im laufenden Jahr liegt der Fonds nur knapp hinter dem Dr. Höller Prime Value Fonds.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Mischfonds im Zeitraum 1.1.-1.10. 2010
Rentenfonds profitierten von niedrigen Zinsen
Reine Rentenfonds, die Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, brachten seit Jahresbeginn bis zu rund 13 Prozent Wertzuwachs. Auch das Ergebnis über drei Jahre 15 Top-Rentenfonds zwischen 7 und 15 Prozent sehen lassen. Allerdings: Rentenfonds profitierten in den vergangenen Monaten davon, dass die Zinsen auf ein Rekordtief gefallen sind. Die höher verzinsten Papiere im Bestand der Fonds wurden dadurch mehr wert. Für weiter sinkende Zinsen – und damit weitere Kursgewinne in den Portfolios der Rentenfonds – besteht jedoch nur noch wenig Spielraum.
In den ersten neun Monaten 2010 hat der auf Schwellenländer ausgerichtete Rentenfonds der BankInvest am besten abgeschnitten. Er gewann 13,2 Prozent an Wert und liegt auch auf Jahressicht mit einem Plus von 16,3 Prozent weit vorn. Der Fonds aus Luxemburg investiert in ausländische Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von Akteuren wie Brasilien, Mexiko und Südkorea. Investitionen erfolgen in Wertpapiere, deren Emittenten sich laut der Emittentin an international anerkannte Standards in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsrichtlinien, Umwelt, Antikorruption, Unternehmensführung und -überwachung halten.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Rentenfonds im Zeitraum 1.1.-1.10. 2010
Österreichischer Dachfonds schlägt die Konkurrenz
Ein vergleichsweise neues Segment im nachhaltigen Investment sind nachhaltige Dachfonds. Hierbei handelt es sich um Investmentfonds, die das Geld der Anleger wiederum in verschiedene Investmentfonds investieren. Sie können so dem Anleger ein breit diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio bieten. Nach unseren Recherchen sind derzeit rund 20 nachhaltige Dachfonds in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Davon zeigte der österreichische Bawag Öko Sozial Stock in den ersten neun Monaten 2010 die beste Wertentwicklung. Mit elf Prozent Plus liegt er auch auf Jahressicht an der Spitze. Zu den größten Psoitionen des Dachfonds zählen Sarasin OekoSar Equity, Sarasin Sustainable Equity, First State Asia Pacific Sustainability, First State Global Emerging Markets und ESPA Vinis Stock Global.
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Dachfonds im Zeitraum 1.1.-1.10. 2010
Erläuterung:
Die Tabellen enthalten nachhaltige, ethische, ökologische und Umwelttechnologiefonds, geordnet nach ihrem Abschneiden in diesem Jahr bis zum 1.10.2010. Die Angaben beruhen auf eigenen Recherchen. Wesentliche Voraussetzung für die Nennung eines Fonds ist, dass er in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist und sich vor allem an private Anleger richtet. Neben der Performance auf der Kurzstrecke sind die Qualitäten eines Fonds als Langläufer ein wichtiges Kriterium. Deshalb haben wir – wo möglich – auch die Ergebnisse über drei bzw. fünf Jahre angegeben.