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Das waren die zehn besten nachhaltigen Renten- und Mischfonds im August 2006
Für die in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen nachhaltigen Rentenfonds scheint kein Ende der Schwächephase in Sicht. Nach der enttäuschenden Performance der Fonds im Juni und Juli hat auch der August wenig Änderung gebracht. Laut der Auswertung unserer Datenbank ECOfondsreporter verzeichnen zwar vierzehn von fünfzehn Fonds dieses Marktsegments im Juli ein leichtes Plus. Auf Sicht von zwölf Monaten und im laufenden Jahr haben jedoch nur zwei Produkte bescheidene Gewinne erwirtschaftet: Der AXA World Funds Development Debt der AXA Investment Managers, Luxemburg, schaffte plus 1,57 Prozent in den letzten zwölf Monaten und plus 0,97 Prozent seit Jahresbeginn. Der Ökotrend Bonds der Ökoworld Lux SA. verbuchte plus 0,35 Prozent im Zwölfmonatszeitraum und plus 1,63 Prozent seit dem 1. Januar. Das Management des Fonds liegt bei der Grohmann & Weinrauter Vermögens-Management GmbH, Königstein. Das schlechteste Ergebnis erreichte der SEB ÖkoRent der SEB Invest Luxembourg S.A., er verzeichnet ein Minus von 4,09 Prozent im laufenden Jahr, minus 4,69 Prozent innerhalb von zwölf Monaten und minus 1,12 Prozent auf Sicht von drei Jahren. Mit 49,34 Millionen Euro verwaltete der SEB-Fonds Ende August fast drei Mal so viel Geld wie der deutlich erfolgreichere AXA World Funds Development Debt (18,88 Millionen Euro).
Bei den Mischfonds erzielt im August der Dachfonds Warburg Zukunft Strategie Fonds der Frankfurter Warburg Invest KAG mit 2,54 Prozent Wertzuwachs das beste Ergebnis. Die 1987 gegründete Warburg Invest KAG ist eine 100-prozentige Tochter der Hamburger Privatbank M.M.Warburg & CO. Innerhalb der letzten zwölf Monate legte der Warburg Zukunft Strategie Fonds 12,97 Prozent zu, Platz zwei unserer Auswertung. Der Dachfonds ist in der Regel bis zu 100 Prozent in Aktienfonds investiert, je nach aktueller Kapitalmarktsituation können bis zu 49 Prozent nachhaltige Rentenfonds beigemischt werden. Die Auswahl erfolgt laut Warburg quantitativ auf Basis unabhängiger Fondsdatenbanken (Feri Trust/S&P) und qualitativ über eine hauseigene Bewertung. Ende August hielt der Fonds ausschließlich Anteile von Aktienfonds. Die drei größte Positionen im Portfolio waren die Fonds Ökovision, MEAG Nachhaltigkeit und Invesco Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds.
Das zweitbeste Ergebnis schaffte im August mit plus 2,1 Prozent der Liga-Pax-Balance-Stiftungsfond-Union der Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt. Der Fonds investiert in europäische Anleihen und internationale Aktien. Je nach Marktlage wird der Mix zwischen den beiden Wertpapierarten variieren. Der Stiftungsfond berücksichtigt bei seinen Investments zahlreiche Ausschlusskriterien, er investiert beispielsweise nicht in Unternehmen, die Kinderarbeit zulassen. Weitere Punkte im Kriterienkatalog sind: Menschenhandel, Waffen, Pornographie und Tabakwaren. Ferner zählt der Fonds zu den wenigen, die Hersteller von Verhütungsmitteln ausschließen. Das erstaunt wenig, wenn man sich die im Namen des Fonds erwähnten Initiatoren "Liga" und "Pax" anschaut: Die Regensburger Liga Bank wurde 1917 von 34 katholischen Priestern gegründet. Sie bezeichnet sich selbst als "erste Kirchenbank Deutschlands". Kunden der Bank sind eigenen Angaben zufolge der katholische Klerus, Diözesen und Pfarrgemeinden, Ordensgemeinschaften, karitative und soziale Einrichtungen sowie die Mitarbeiter im kirchlichen Dienst. Auch die Pax-Bank für Kirche und Caritas mit Sitz in Köln wurde 1917 gegründet. Sie arbeitet für kirchennahe Institutionen sowie Orden, Krankenhäuser, Verbände, Hilfswerke, Vereine und Unternehmen in katholischer Trägerschaft und deren Angestellte oder Theologiestudenten tätig.
Auf Sicht von zwölf Monaten belegt der Liga-Pax-Balance-Stiftungsfond-Union mit 5,59 Prozent Wertzuwachs nur Rang neun. Das Spitzentrio unter den Mischfonds in unserer Auswertung hat dagegen mehr als zehn Prozent zugelegt; neben dem bereits genannten Warburg Zukunft Strategie Fonds sind das der Fortis Strategy Growth SRI Europe mit 14,17 Prozent plus (Platz eins) und der Dexia Sustainable European Balanced High mit plus 12,04 Prozent (Platz drei).
Diese Auswertung basiert auf unserer Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 100 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.
Die obere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 15 nachhaltigen Rentenfonds im August 2006
Die untere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 17 nachhaltigen Mischfonds im August 2006
Bei den Mischfonds erzielt im August der Dachfonds Warburg Zukunft Strategie Fonds der Frankfurter Warburg Invest KAG mit 2,54 Prozent Wertzuwachs das beste Ergebnis. Die 1987 gegründete Warburg Invest KAG ist eine 100-prozentige Tochter der Hamburger Privatbank M.M.Warburg & CO. Innerhalb der letzten zwölf Monate legte der Warburg Zukunft Strategie Fonds 12,97 Prozent zu, Platz zwei unserer Auswertung. Der Dachfonds ist in der Regel bis zu 100 Prozent in Aktienfonds investiert, je nach aktueller Kapitalmarktsituation können bis zu 49 Prozent nachhaltige Rentenfonds beigemischt werden. Die Auswahl erfolgt laut Warburg quantitativ auf Basis unabhängiger Fondsdatenbanken (Feri Trust/S&P) und qualitativ über eine hauseigene Bewertung. Ende August hielt der Fonds ausschließlich Anteile von Aktienfonds. Die drei größte Positionen im Portfolio waren die Fonds Ökovision, MEAG Nachhaltigkeit und Invesco Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds.
Das zweitbeste Ergebnis schaffte im August mit plus 2,1 Prozent der Liga-Pax-Balance-Stiftungsfond-Union der Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt. Der Fonds investiert in europäische Anleihen und internationale Aktien. Je nach Marktlage wird der Mix zwischen den beiden Wertpapierarten variieren. Der Stiftungsfond berücksichtigt bei seinen Investments zahlreiche Ausschlusskriterien, er investiert beispielsweise nicht in Unternehmen, die Kinderarbeit zulassen. Weitere Punkte im Kriterienkatalog sind: Menschenhandel, Waffen, Pornographie und Tabakwaren. Ferner zählt der Fonds zu den wenigen, die Hersteller von Verhütungsmitteln ausschließen. Das erstaunt wenig, wenn man sich die im Namen des Fonds erwähnten Initiatoren "Liga" und "Pax" anschaut: Die Regensburger Liga Bank wurde 1917 von 34 katholischen Priestern gegründet. Sie bezeichnet sich selbst als "erste Kirchenbank Deutschlands". Kunden der Bank sind eigenen Angaben zufolge der katholische Klerus, Diözesen und Pfarrgemeinden, Ordensgemeinschaften, karitative und soziale Einrichtungen sowie die Mitarbeiter im kirchlichen Dienst. Auch die Pax-Bank für Kirche und Caritas mit Sitz in Köln wurde 1917 gegründet. Sie arbeitet für kirchennahe Institutionen sowie Orden, Krankenhäuser, Verbände, Hilfswerke, Vereine und Unternehmen in katholischer Trägerschaft und deren Angestellte oder Theologiestudenten tätig.
Auf Sicht von zwölf Monaten belegt der Liga-Pax-Balance-Stiftungsfond-Union mit 5,59 Prozent Wertzuwachs nur Rang neun. Das Spitzentrio unter den Mischfonds in unserer Auswertung hat dagegen mehr als zehn Prozent zugelegt; neben dem bereits genannten Warburg Zukunft Strategie Fonds sind das der Fortis Strategy Growth SRI Europe mit 14,17 Prozent plus (Platz eins) und der Dexia Sustainable European Balanced High mit plus 12,04 Prozent (Platz drei).
Diese Auswertung basiert auf unserer Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 100 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.
Die obere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 15 nachhaltigen Rentenfonds im August 2006
Die untere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 17 nachhaltigen Mischfonds im August 2006