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Das waren die zehn besten nachhaltigen Renten-, Misch- und Dachfonds im Januar 2007
Der Trend der letzten Monate setzt sich fort: Nachhaltige Rentenfonds enttäuschen die Anleger, Misch- und Dachfonds erwirtschaften teilweise ansehnliche Gewinne. Mehr als die Hälfte der 16 Rentenfonds in der Auswertung unserer Datenbank ECOfondsreporter verzeichnete im Januar Verluste. Demgegenüber lagen die 20 gemischten Produkte allesamt im Plus, fünf von ihnen schafften im letzten Monat mehr als zwei Prozent Wertzuwachs.
Der beste Mischfonds im Januar war der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) der Swisscanto KAG, der Gemeinschaftswerke der Schweizer Kantonalbanken. Der Fonds steigerte den Anteilwert um 2,41 Prozent. Mit plus 2,15 Prozent auf Platz drei unserer Auswertung liegt der Schwesterfonds, dessen Vermögen auf Basis des Schweizer Franken (CHF) abgerechnet wird. Die beiden Mischfonds kaufen Aktien und Obligationen von ökologisch und sozial nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen auf der ganzen Welt. Der Aktienanteil kann zwischen 40 und 60 Prozent schwanken. Das Research bezieht Swisscanto von der Zürcher Kantonalbank, ein Umweltbeirat und der WWF werden in den Investmentprozess einbezogen. Die Liste der Ausschlusskriterien der Fonds ist lang, auch Problemfelder wie Fischwirtschaft, Automobilindustrie, Herstellung von PVC und Vinylchlorid oder fossile Energieträger werden beachtet.
Zu den größten Positionen in den Fondsvermögen gehörten zuletzt Papiere der Bonner SolarWorld AG (2,63 Prozent) und des US-amerikanischen Konsumgüterherstellers Procter & Gamble Corp. (1,76 Prozent). Im Bereich der Anleihen haben die Fonds 1,6 Prozent ihres Vermögens in einem Papier der Niederländischen Waterschapsbank angelegt, 1,23 Prozent in einer Anleihe der Bank of America Corp.. Mit Zuwächsen von 6,85 und 6,05 Prozent belegen die Swisscanto-Fonds auf Sicht von zwölf Monaten die Ränge sechs und sieben.
Bester Mischfonds der letzten zwölf Monate ist der Fortis Strategy Growth SRI Europe des belgisch-niederländischen Finanzkonzern Fortis Investments, er verbuchte ein Plus von 11,60 Prozent.
Als erfolgreichster nachhaltiger Rentenfonds im Januar 2006 schnitt mit plus 0,80 Prozent der Ökotrend Bonds der Ökoworld Lux SA ab. Das Management des Fonds liegt bei der Grohmann & Weinrauter Vermögens-Management GmbH, Königstein. Strategisches Ziel sind laut der Fondsgesellschaft "Kursgewinne bei langfristig fallenden und steigenden Zinstrends durch aktive Laufzeitsteuerung". Der Ökotrend Bonds kauft Staatsanleihen von OECD-Ländern mit einem Mindest-Rating von AA und kurzen bis mittleren Restlaufzeiten. Die Ländergewichtung legt ein Anlageausschuss fest, der auch für den Aktienfonds Ökovision tätig ist. Seit Ende Januar 2006 steigerte der Fonds den Anteilswert um 1,93 Prozent. Das erscheint mager, allerdings schafften nur vier von 16 Rentenprodukten unserer Auswertung in diesem Zeitraum ein Plus. Das beste Ergebnis erzielte mit 2,47 Prozent Zuwachs der Oppenheim Ethik Bond Opportunities der Salzburg-München Kapitalanlagegesellschaft (KAG).
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 100 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.
Die obere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 16 nachhaltigen Rentenfonds im Januar 2007
Die untere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 20 nachhaltigen Mischfonds im Januar 2007
Dieser Artikel steht Ihnen auch als pdf-Download zur Verfügung.
Der beste Mischfonds im Januar war der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) der Swisscanto KAG, der Gemeinschaftswerke der Schweizer Kantonalbanken. Der Fonds steigerte den Anteilwert um 2,41 Prozent. Mit plus 2,15 Prozent auf Platz drei unserer Auswertung liegt der Schwesterfonds, dessen Vermögen auf Basis des Schweizer Franken (CHF) abgerechnet wird. Die beiden Mischfonds kaufen Aktien und Obligationen von ökologisch und sozial nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen auf der ganzen Welt. Der Aktienanteil kann zwischen 40 und 60 Prozent schwanken. Das Research bezieht Swisscanto von der Zürcher Kantonalbank, ein Umweltbeirat und der WWF werden in den Investmentprozess einbezogen. Die Liste der Ausschlusskriterien der Fonds ist lang, auch Problemfelder wie Fischwirtschaft, Automobilindustrie, Herstellung von PVC und Vinylchlorid oder fossile Energieträger werden beachtet.
Zu den größten Positionen in den Fondsvermögen gehörten zuletzt Papiere der Bonner SolarWorld AG (2,63 Prozent) und des US-amerikanischen Konsumgüterherstellers Procter & Gamble Corp. (1,76 Prozent). Im Bereich der Anleihen haben die Fonds 1,6 Prozent ihres Vermögens in einem Papier der Niederländischen Waterschapsbank angelegt, 1,23 Prozent in einer Anleihe der Bank of America Corp.. Mit Zuwächsen von 6,85 und 6,05 Prozent belegen die Swisscanto-Fonds auf Sicht von zwölf Monaten die Ränge sechs und sieben.
Bester Mischfonds der letzten zwölf Monate ist der Fortis Strategy Growth SRI Europe des belgisch-niederländischen Finanzkonzern Fortis Investments, er verbuchte ein Plus von 11,60 Prozent.
Als erfolgreichster nachhaltiger Rentenfonds im Januar 2006 schnitt mit plus 0,80 Prozent der Ökotrend Bonds der Ökoworld Lux SA ab. Das Management des Fonds liegt bei der Grohmann & Weinrauter Vermögens-Management GmbH, Königstein. Strategisches Ziel sind laut der Fondsgesellschaft "Kursgewinne bei langfristig fallenden und steigenden Zinstrends durch aktive Laufzeitsteuerung". Der Ökotrend Bonds kauft Staatsanleihen von OECD-Ländern mit einem Mindest-Rating von AA und kurzen bis mittleren Restlaufzeiten. Die Ländergewichtung legt ein Anlageausschuss fest, der auch für den Aktienfonds Ökovision tätig ist. Seit Ende Januar 2006 steigerte der Fonds den Anteilswert um 1,93 Prozent. Das erscheint mager, allerdings schafften nur vier von 16 Rentenprodukten unserer Auswertung in diesem Zeitraum ein Plus. Das beste Ergebnis erzielte mit 2,47 Prozent Zuwachs der Oppenheim Ethik Bond Opportunities der Salzburg-München Kapitalanlagegesellschaft (KAG).
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 100 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.
Die obere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 16 nachhaltigen Rentenfonds im Januar 2007
Die untere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 20 nachhaltigen Mischfonds im Januar 2007
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