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Das waren die zehn besten nachhaltigen Renten-, Misch- und Dachfonds im Februar 2007
Im Februar 2007 hatten Rentenfonds erstmals seit langem die Nase vorn. Nur einer von 15 lag in der Auswertung unserer Datenbank ECOfondsreporter zur Monatsperformance der nachhaltigen Renten-, Misch- und Dachfonds im Minus. Unter den 20 Misch- und Dachfonds dagegen gab es im Februar 13 Verlierer, nur drei schafften im letzten Monat ein klares Plus. Beim Blick auf die Entwicklung der letzten zwölf Monate dreht sich das Bild ins Gegenteil: Nur ein Mischfonds verbuchte Verluste; bei den Rentenfonds sind es vier. Und nur vier Rentenfonds schafften in diesem Zeitraum mehr als ein Prozent Wertzuwachs.
Mit plus 1,89 Prozent erreichte der Dachfonds Gerling Responsibility Fonds der AmpegaGerling Investment GmbH, Hannover das beste Ergebnis. Der zum 30. Dezember 2004 aufgelegte Fonds berücksichtigt laut der Initiatorin bei der Auswahl der Zielfonds, in die er investiert, neben finanziellen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien. Um das Risiko möglichst gut zu streuen kauft der Gerling Responsibility Anteile von international ausgerichteten nachhaltigen Aktien-, Renten- und Mischfonds. Dabei könne aus den 100 besten nachhaltigen Zielfonds gewählt werden, so AmpegaGerling. Anlageberater für den Fonds ist das Baseler Bankhaus Sarasin & Cie AG.
Die fünf größten Positionen im Portfolio des Fonds waren zuletzt der Aktienfonds Dexia Sustainable World Large Caps (9,51 Prozent), der Rentenfonds KCD-Union-Renten Plus Nachhaltig DJSG-Index (7,93 Prozent), sowie die Mischfonds Sarasin FairInvest Universal Fonds (7,60 Prozent), Prime Value Mix (7,53 Prozent) und Dexia Sustainable Europe Balanced Medium (7,33 Prozent). Die Aufteilung des Fondsvermögens sah zum Stichtag 28. Februar 2007 so aus: 34 Prozent Renten, 60 Prozent Aktie und 6 Prozent Kasse.
Die erfolgreichsten Misch- und Dachfonds der vergangenen zwölf Monaten sind der BHF SustainSelect FT mit plus 8,77 Prozent, der Fortis Strategy Growth SRI Europe mit plus 8,11 Prozet und der Warburg Zukunft Strategie Fonds, der plus 7,89 Prozent erwirtschaftete.
Bester nachhaltiger Rentenfonds im Februar 2007 war mit 1,14 Prozent Wertzuwachs der HSBC Trinkaus SAM Sustainable Corporate Bond INKA. Der Fonds der HSBC Investments Deutschland GmbH wurde zum 22. Januar 2004 aufgelegt. Es handelt sich um einen ausschüttenden Rentenfonds, die Anleger profitieren demnach zusätzlich von Ausschüttungen aus den Zinseinnahmen des Fonds. Laut HSBC beläuft sich dieser so genannte "Zinskupon" auf durchschnittlich 4,58 Prozent jährlich, die durchschnittliche jährlich Rendite des Fonds liege bei 4,21 Prozent.
"Nachhaltigkeit bedeutet Anstreben von wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und sozialer Zielsetzungen", so HSBC in einem Kurzportrait des Rentenfonds. Der Fonds investiert in Euro-Unternehmensanleihen europäischer Emittenten. Um den Anspruch einzulösen, versucht das Management Firmen zu finden, die Nachhaltigkeit aus eigenem Antrieb in Ihre Strategie integrieren. Im Rahmen des Investment-Prozesses würden unter anderem die Bereiche Unternehmensstrategie, Innovation, Corporate Governance und die Berücksichtigung der Interessen von Aktionären, Mitarbeitern und anderen Anspruchsgruppen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit geprüft, heißt es bei HSBC.
In den letzten zwölf Monaten steigerte der HSBC-Fonds den Anteilswert um 1,15 Prozent. Damit gehört er zu den vier besten Rentenfonds in diesem Zeitraum. Am erfolgreichsten meisterte der Sarasin Sustainable Bond die letzten zwölf Monate, er legte um 2,51 Prozent zu. Im Februar waren es 0,89 Prozent. Mehr als zwei Prozent Gewinn können auch der Oppenheim Ethik Bond Opportunities (plus 2,36 Prozent) und der AXA World Funds Development Debt (plus 2,03 Prozent) vorweisen.
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 100 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.
Die obere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 15 nachhaltigen Rentenfonds im Februar 2006
Die untere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 20 nachhaltigen Mischfonds im Februar 2006
Mit plus 1,89 Prozent erreichte der Dachfonds Gerling Responsibility Fonds der AmpegaGerling Investment GmbH, Hannover das beste Ergebnis. Der zum 30. Dezember 2004 aufgelegte Fonds berücksichtigt laut der Initiatorin bei der Auswahl der Zielfonds, in die er investiert, neben finanziellen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien. Um das Risiko möglichst gut zu streuen kauft der Gerling Responsibility Anteile von international ausgerichteten nachhaltigen Aktien-, Renten- und Mischfonds. Dabei könne aus den 100 besten nachhaltigen Zielfonds gewählt werden, so AmpegaGerling. Anlageberater für den Fonds ist das Baseler Bankhaus Sarasin & Cie AG.
Die fünf größten Positionen im Portfolio des Fonds waren zuletzt der Aktienfonds Dexia Sustainable World Large Caps (9,51 Prozent), der Rentenfonds KCD-Union-Renten Plus Nachhaltig DJSG-Index (7,93 Prozent), sowie die Mischfonds Sarasin FairInvest Universal Fonds (7,60 Prozent), Prime Value Mix (7,53 Prozent) und Dexia Sustainable Europe Balanced Medium (7,33 Prozent). Die Aufteilung des Fondsvermögens sah zum Stichtag 28. Februar 2007 so aus: 34 Prozent Renten, 60 Prozent Aktie und 6 Prozent Kasse.
Die erfolgreichsten Misch- und Dachfonds der vergangenen zwölf Monaten sind der BHF SustainSelect FT mit plus 8,77 Prozent, der Fortis Strategy Growth SRI Europe mit plus 8,11 Prozet und der Warburg Zukunft Strategie Fonds, der plus 7,89 Prozent erwirtschaftete.
Bester nachhaltiger Rentenfonds im Februar 2007 war mit 1,14 Prozent Wertzuwachs der HSBC Trinkaus SAM Sustainable Corporate Bond INKA. Der Fonds der HSBC Investments Deutschland GmbH wurde zum 22. Januar 2004 aufgelegt. Es handelt sich um einen ausschüttenden Rentenfonds, die Anleger profitieren demnach zusätzlich von Ausschüttungen aus den Zinseinnahmen des Fonds. Laut HSBC beläuft sich dieser so genannte "Zinskupon" auf durchschnittlich 4,58 Prozent jährlich, die durchschnittliche jährlich Rendite des Fonds liege bei 4,21 Prozent.
"Nachhaltigkeit bedeutet Anstreben von wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und sozialer Zielsetzungen", so HSBC in einem Kurzportrait des Rentenfonds. Der Fonds investiert in Euro-Unternehmensanleihen europäischer Emittenten. Um den Anspruch einzulösen, versucht das Management Firmen zu finden, die Nachhaltigkeit aus eigenem Antrieb in Ihre Strategie integrieren. Im Rahmen des Investment-Prozesses würden unter anderem die Bereiche Unternehmensstrategie, Innovation, Corporate Governance und die Berücksichtigung der Interessen von Aktionären, Mitarbeitern und anderen Anspruchsgruppen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit geprüft, heißt es bei HSBC.
In den letzten zwölf Monaten steigerte der HSBC-Fonds den Anteilswert um 1,15 Prozent. Damit gehört er zu den vier besten Rentenfonds in diesem Zeitraum. Am erfolgreichsten meisterte der Sarasin Sustainable Bond die letzten zwölf Monate, er legte um 2,51 Prozent zu. Im Februar waren es 0,89 Prozent. Mehr als zwei Prozent Gewinn können auch der Oppenheim Ethik Bond Opportunities (plus 2,36 Prozent) und der AXA World Funds Development Debt (plus 2,03 Prozent) vorweisen.
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 100 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.
Die obere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 15 nachhaltigen Rentenfonds im Februar 2006
Die untere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 20 nachhaltigen Mischfonds im Februar 2006