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Das waren die zehn besten nachhaltigen Aktienfonds im Januar 2007
Das Jahr fängt gut an: Von 63 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen nachhaltigen Aktienfonds verbuchte im Januar 2007 keiner ein Minus. Zwei Drittel der Anbieter schafften laut der Auswertung unserer Datenbank ECOfondsreporter ein Plus von zwei Prozent und mehr, elf Produkte übersprangen die Schwelle von vier Prozent. Überraschen konnten zwei gut platzierte Newcomer des Jahres 2006, sie haben nach nicht einmal zwölf Monaten zusammen mehr als eine Milliarde Euro Vermögen eingesammelt.
Mit einem Zuwachs von 6,59 Prozent führt der Espa WWF Stock Umwelt der österreichischen Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft (KAG) das Feld an. Die KAG kooperiert bei dem Fonds eng mit der Umweltschutzorganisation WWF. Zusammen mit den Umweltschützern wurde für den Fonds ein Umweltbeirat eingerichtet. Der Beirat soll nach Angaben der Erste Sparinvest das Fondsmanagement beraten und kontrollieren, ob die Investitionsentscheidungen den Auswahlkriterien des Fonds entsprechen. Zu den Kriterien gehören ethisch-ökologische Gesichtspunkte wie Atomenergie, Grüne Gentechnologie, Flugindustrie oder Schwermetallindustrie und ethisch-soziale Kriterien wie Kinderarbeit, Tabak- und Alkoholindustrie oder Menschenrechtsverletzungen. Der Fonds investiert in die Bereiche Erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung, alternative Müllverwertungssysteme und Umweltmanagement. Fondsmanager Hans Leitner kauft sowohl Aktien von großen, international bedeutenden Gesellschaften als auch chancenreiche Unternehmen mit kleinerer oder mittlerer Börsenkapitalisierung. Das Fondsvermögen lag zum Stichtag 31. Januar bei 72,6 Millionen Euro. Die drei größten Positionen des Espa WWF Stock Umwelt waren zuletzt die Bonner SolarWorld AG mit 9,66 Prozent des Fondsvermögens, der kalifornische Solarzellenhersteller SunPower Corp. mit 7,19 Prozent und der Hamburger Windanlagenhersteller REpower Systems AG mit 6,95 Prozent.
Auf Rang zwei unserer Auswertung folgt mit einem Zuwachs in Höhe von 6,47 Prozent im Januar der Fonds UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators B der Schweizer KAG UBS Equity Fund Management. Mit einem Vermögen von 311,7 Millionen Euro ist der Fonds der siebtgrößte nachhaltige Aktienfonds unserer Auswertung. Der UBS-Fonds kauft nach Angaben der KAG Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit hohen Wachstumschancen. Dabei versuchen die Schweizer so genannte "Innovatoren" aus den Bereichen Demographie, Klimawandel und Wasser ausfindig zu machen. Als Innovatoren verstehen sie Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen "nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Effizienz bei Nutzung von Ressourcen" bieten. Bei der Titelselektion werden laut UBS soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Die drei größten Positionen im Fondsvermögen waren zuletzt Aktien der Solarworld AG (3,80 Prozent), des Schweizer Heizkörperherstellers Zehnder Group AG (2,65 Prozent) und der Schwandorfer Biogasspezialistin Schmack Biogas AG (2,56 Prozent).
Der Fonds Meridio GreenBalance der Fondsgesellschaft DAB Adviser I Funds SICAV belegt mit plus 5,12 Prozent Platz drei unserer Auswertung. Der Fonds kauft weltweit Aktien von Firmen aus den Bereichen Umwelttechnologie und regenerative Energien. Ein klassischer Umwelttechnologiefonds ist der Meridio GreenBalance trotzdem nicht, es werden eine Reihe ethischer und ökologischer Ausschlusskriterien berücksichtigt. Dazu zählen beispielsweise: die Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Rüstung, vermeidbare Tierversuche oder die unzureichende soziale Absicherung der Mitarbeiter. Zu den größten Positionen im Vermögen des Fonds gehörten zuletzt Aktien der Canadian National Railway Co. (6,95 Prozent des Fondsvermögens), des Eisenbahnzulieferers Vossloh AG (5,05 Prozent) und der US-Biosupermarktkette Whole Foods Market Inc (4,35 Prozent).
Die große Überraschung der Auswertung für den Januar 2007 ist die Entwicklung der beiden Fonds DWS Zukunftsressourcen und Allianz-dit Global EcoTrends. Der DWS Zukunftsressourcen der Deutsche-Bank-Tochter DWS Investment GmbH wurde am 27. Februar 2006 aufgelegt, im Januar legte er 4,92 Prozent zu. Der Allianz-dit Global EcoTrends der Allianz Global Investors Luxembourg S.A. wird seit dem 3. Mai 2006 angeboten, er schaffte im Januar ein Plus von 5,09 Prozent. Die beiden Umwelttechnologiefonds konnten binnen nicht einmal eines Jahres insgesamt 1,07 Milliarden Euro Kapital ansammeln: der DWS-Fonds 670 Millionen Euro, der Allianz-dit Fonds 403 Millionen.
Bester Fonds der letzten zwölf Monaten war laut unserer Auswertung der Prime Value Aktien Europa der österreichischen Bank Gutmann. Das Management des Fonds liegt bei der Züricher Dr. Höller Vermögensverwaltung. Der Prime Value Aktien Europa legte seit Ende Januar 2006 um 23,23 Prozent zu, im Januar um 2,54 Prozent. Der Prime Value Aktien Europa investiert hauptsächlich europaweit in Aktien. Die drei größten Positionen im Fondsvermögen waren Ende Januar der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller Henkel KGaA (3,43 Prozent), das finnische Handelsunternehmen Kesko Oy (3,04 Prozent) und der Schweizer Hörgerätebauer Phonak Holding AG (2,96 Prozent).
Noch erfolgreicher als die nachhaltigen Aktienfonds entwickelten sich die Portfolios der Bonner Vermögensberater Philipp Spitz und Andrew Murphy: Die Anlageprofis erwirtschafteten mit ihrem Umwelt Aktiendepot Deutschland in den letzten zwölf Monaten ein Plus von 44,76 Prozent, im Januar waren es 3,40 Prozent Zuwachs. Das Umwelt Aktiendepot Welt legte im selben Zeitraum um 24,62 Prozent zu, im Januar 3,39 Prozent.
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 100 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.
Die obere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 63 Nachhaltigen Aktienfonds im Januar 2007
Die untere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 63 Nachhaltigen Aktienfonds in den letzten zwölf Monaten
Mit einem Zuwachs von 6,59 Prozent führt der Espa WWF Stock Umwelt der österreichischen Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft (KAG) das Feld an. Die KAG kooperiert bei dem Fonds eng mit der Umweltschutzorganisation WWF. Zusammen mit den Umweltschützern wurde für den Fonds ein Umweltbeirat eingerichtet. Der Beirat soll nach Angaben der Erste Sparinvest das Fondsmanagement beraten und kontrollieren, ob die Investitionsentscheidungen den Auswahlkriterien des Fonds entsprechen. Zu den Kriterien gehören ethisch-ökologische Gesichtspunkte wie Atomenergie, Grüne Gentechnologie, Flugindustrie oder Schwermetallindustrie und ethisch-soziale Kriterien wie Kinderarbeit, Tabak- und Alkoholindustrie oder Menschenrechtsverletzungen. Der Fonds investiert in die Bereiche Erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung, alternative Müllverwertungssysteme und Umweltmanagement. Fondsmanager Hans Leitner kauft sowohl Aktien von großen, international bedeutenden Gesellschaften als auch chancenreiche Unternehmen mit kleinerer oder mittlerer Börsenkapitalisierung. Das Fondsvermögen lag zum Stichtag 31. Januar bei 72,6 Millionen Euro. Die drei größten Positionen des Espa WWF Stock Umwelt waren zuletzt die Bonner SolarWorld AG mit 9,66 Prozent des Fondsvermögens, der kalifornische Solarzellenhersteller SunPower Corp. mit 7,19 Prozent und der Hamburger Windanlagenhersteller REpower Systems AG mit 6,95 Prozent.
Auf Rang zwei unserer Auswertung folgt mit einem Zuwachs in Höhe von 6,47 Prozent im Januar der Fonds UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators B der Schweizer KAG UBS Equity Fund Management. Mit einem Vermögen von 311,7 Millionen Euro ist der Fonds der siebtgrößte nachhaltige Aktienfonds unserer Auswertung. Der UBS-Fonds kauft nach Angaben der KAG Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit hohen Wachstumschancen. Dabei versuchen die Schweizer so genannte "Innovatoren" aus den Bereichen Demographie, Klimawandel und Wasser ausfindig zu machen. Als Innovatoren verstehen sie Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen "nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Effizienz bei Nutzung von Ressourcen" bieten. Bei der Titelselektion werden laut UBS soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Die drei größten Positionen im Fondsvermögen waren zuletzt Aktien der Solarworld AG (3,80 Prozent), des Schweizer Heizkörperherstellers Zehnder Group AG (2,65 Prozent) und der Schwandorfer Biogasspezialistin Schmack Biogas AG (2,56 Prozent).
Der Fonds Meridio GreenBalance der Fondsgesellschaft DAB Adviser I Funds SICAV belegt mit plus 5,12 Prozent Platz drei unserer Auswertung. Der Fonds kauft weltweit Aktien von Firmen aus den Bereichen Umwelttechnologie und regenerative Energien. Ein klassischer Umwelttechnologiefonds ist der Meridio GreenBalance trotzdem nicht, es werden eine Reihe ethischer und ökologischer Ausschlusskriterien berücksichtigt. Dazu zählen beispielsweise: die Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Rüstung, vermeidbare Tierversuche oder die unzureichende soziale Absicherung der Mitarbeiter. Zu den größten Positionen im Vermögen des Fonds gehörten zuletzt Aktien der Canadian National Railway Co. (6,95 Prozent des Fondsvermögens), des Eisenbahnzulieferers Vossloh AG (5,05 Prozent) und der US-Biosupermarktkette Whole Foods Market Inc (4,35 Prozent).
Die große Überraschung der Auswertung für den Januar 2007 ist die Entwicklung der beiden Fonds DWS Zukunftsressourcen und Allianz-dit Global EcoTrends. Der DWS Zukunftsressourcen der Deutsche-Bank-Tochter DWS Investment GmbH wurde am 27. Februar 2006 aufgelegt, im Januar legte er 4,92 Prozent zu. Der Allianz-dit Global EcoTrends der Allianz Global Investors Luxembourg S.A. wird seit dem 3. Mai 2006 angeboten, er schaffte im Januar ein Plus von 5,09 Prozent. Die beiden Umwelttechnologiefonds konnten binnen nicht einmal eines Jahres insgesamt 1,07 Milliarden Euro Kapital ansammeln: der DWS-Fonds 670 Millionen Euro, der Allianz-dit Fonds 403 Millionen.
Bester Fonds der letzten zwölf Monaten war laut unserer Auswertung der Prime Value Aktien Europa der österreichischen Bank Gutmann. Das Management des Fonds liegt bei der Züricher Dr. Höller Vermögensverwaltung. Der Prime Value Aktien Europa legte seit Ende Januar 2006 um 23,23 Prozent zu, im Januar um 2,54 Prozent. Der Prime Value Aktien Europa investiert hauptsächlich europaweit in Aktien. Die drei größten Positionen im Fondsvermögen waren Ende Januar der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller Henkel KGaA (3,43 Prozent), das finnische Handelsunternehmen Kesko Oy (3,04 Prozent) und der Schweizer Hörgerätebauer Phonak Holding AG (2,96 Prozent).
Noch erfolgreicher als die nachhaltigen Aktienfonds entwickelten sich die Portfolios der Bonner Vermögensberater Philipp Spitz und Andrew Murphy: Die Anlageprofis erwirtschafteten mit ihrem Umwelt Aktiendepot Deutschland in den letzten zwölf Monaten ein Plus von 44,76 Prozent, im Januar waren es 3,40 Prozent Zuwachs. Das Umwelt Aktiendepot Welt legte im selben Zeitraum um 24,62 Prozent zu, im Januar 3,39 Prozent.
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 100 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.
Die obere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 63 Nachhaltigen Aktienfonds im Januar 2007
Die untere Grafik zeigt die Reihenfolge der 10 besten von 63 Nachhaltigen Aktienfonds in den letzten zwölf Monaten