Einfach E-Mail-Adresse eintragen und auf "Abschicken" klicken - willkommen!
Das waren die besten nachhaltigen Renten-, Misch- und Dachfonds im Januar 2009
Ein uneinheitliches Bild bietet die Entwicklung der nachhaltigen Renten-, Misch- und Dachfonds im Januar 2009. Einerseits verbuchten einzelne Fonds überraschende Kurssprünge – der beste Dachfonds legte um mehr als zehn Prozent zu. Andererseits liegen in der Auswertung unserer Datenbank ECOfondsreporter.de weiterhin sämtliche Fonds mit Aktienanteilen auf Sicht von zwölf Monaten im Minus. Unter den Rentenfonds verbuchten demgegenüber 13 von 18 ein Plus.
Bester Rentenfonds im Januar 2009 ist mit einem Plus von 5,9 Prozent der Panda Renditefonds DWS der Deutsche Bank-Tochter DWS Investment, der 2,89 Prozent zulegte. Das Fondsvermögen des Panda Renditefonds wird breit gestreut in deutsche und internationale festverzinsliche Wertpapiere angelegt, wobei deutsche Positionen das Schwergewicht bilden. Weitere wichtige Länder sind die Niederlande und die USA. Mit dem Erwerb des Panda Renditefonds DWS wird gleichzeitig der World Wide Fund for Nature (WWF) unterstützt, der einen Teil des Ausgabeaufschlages von der DWS erhält. Der Fonds verwaltete Ende Januar ein Vermögen in Höhe von 18,7 Millionen Euro. Mit 11,73 Prozent Wertzuwachs war der Panda Renditefonds DWS auch der erfolgreichste nachhaltige Rentenfonds der letzten zwölf Monate.
Reihenfolge der 10 besten von 22 nachhaltigen Rentenfonds im Januar 2009
Bei den nachhaltigen Mischfonds setzte sich ein Newcomer an die Spitze: Der ComfortInvest Perspektive der BMW Group Financial Services legte im Januar um 3,71 Prozent zu. Der Fonds ist erst seit April 2008 auf dem Markt. Er investiert in Zukunftsbranchen wie erneuerbare Energien, regenerative Rohstoffe, Umwelttechnologie und Agrarwirtschaft. Ein wesentlicher Anteil des Wertes des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein. Dabei muss der Anteil von Investmentfonds mindestens 51 Prozent betragen.
Reihenfolge der 10 besten von 32 nachhaltigen Mischfonds im Januar 2009
Bester nachhaltiger Mischfonds Fonds der letzten zwölf Monate war mit minus 2,27 Prozent der cominvest Wasser-Aktien Protect 2/2012 der cominvest Asset Management S.A. Der Fonds investiert in die Sektoren Wasserwirtschaft, Wasserversorgung, Trinkwassererzeugung sowie Energieerzeugung aus Wasserkraft. Dabei setzt die cominvest auf ein spezielles Wertsicherungsprinzip: bei steigenden Kursen partizipiert der Anleger an der durchschnittlichen positiven Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Aktienkorbs aus mindestens 15 internationalen Unternehmen, bei Kursrückgängen erhält er zum Laufzeitende mindestens den Fondsanteilswert am Ausgabetag (abzgl. Ausgabeaufschlag) zurück.
Der beste Dachfonds im Januar 2009 war der Warburg Zukunft Strategie Fonds mit 10,2 Prozent Wertzuwachs. Der Fonds der Warburg Invest Kaptialanlagegesellschaft GmbH wurde im Dezember 2004 aufgelegt. Die drei Top-Positionen des Fonds waren zuletzt der Espa Vinis Bond, der Dexia Sustainable North America und der RT Emcore Convertible Bonds.
Reihenfolge der zehn nachhaltigen Dachfonds im Januar 2009
Das beste Ergebnis der letzten zwölf Monate erwirtschaftete bei den nachhaltigen Dachfonds der IAM-Fair Value Basis der Münchner Kapitalanlage (MK) Luxinvest S.A., er verlor 9,41 Prozent. Man achte bei der Auswahl der Zielfonds, in die der Fonds investiere, auf eine Mischung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien und Research-Ansätze, so MK Luxinvest. Generell kämen nur Zielfonds in Frage, die in spezielle aus ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten attraktive Themen und Branchen investieren, wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, Bionahrungsmittel. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds demnach zu 50 Prozent in Aktienfonds, zu 100 Prozent in Rentenfonds und zu 100 Prozent in Geldmarktfonds sowie auch zu 100 Prozent in Mischfonds investiert sein. Im Anlageausschuss des IAM-Fair Value Basis sitzt unter anderem Andreas Knörzer, Manager im Nachhaltigen Investment der Schweizer Bank Sarasin.
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 170 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Morningstar.
Bester Rentenfonds im Januar 2009 ist mit einem Plus von 5,9 Prozent der Panda Renditefonds DWS der Deutsche Bank-Tochter DWS Investment, der 2,89 Prozent zulegte. Das Fondsvermögen des Panda Renditefonds wird breit gestreut in deutsche und internationale festverzinsliche Wertpapiere angelegt, wobei deutsche Positionen das Schwergewicht bilden. Weitere wichtige Länder sind die Niederlande und die USA. Mit dem Erwerb des Panda Renditefonds DWS wird gleichzeitig der World Wide Fund for Nature (WWF) unterstützt, der einen Teil des Ausgabeaufschlages von der DWS erhält. Der Fonds verwaltete Ende Januar ein Vermögen in Höhe von 18,7 Millionen Euro. Mit 11,73 Prozent Wertzuwachs war der Panda Renditefonds DWS auch der erfolgreichste nachhaltige Rentenfonds der letzten zwölf Monate.
Reihenfolge der 10 besten von 22 nachhaltigen Rentenfonds im Januar 2009
Bei den nachhaltigen Mischfonds setzte sich ein Newcomer an die Spitze: Der ComfortInvest Perspektive der BMW Group Financial Services legte im Januar um 3,71 Prozent zu. Der Fonds ist erst seit April 2008 auf dem Markt. Er investiert in Zukunftsbranchen wie erneuerbare Energien, regenerative Rohstoffe, Umwelttechnologie und Agrarwirtschaft. Ein wesentlicher Anteil des Wertes des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein. Dabei muss der Anteil von Investmentfonds mindestens 51 Prozent betragen.
Reihenfolge der 10 besten von 32 nachhaltigen Mischfonds im Januar 2009
Bester nachhaltiger Mischfonds Fonds der letzten zwölf Monate war mit minus 2,27 Prozent der cominvest Wasser-Aktien Protect 2/2012 der cominvest Asset Management S.A. Der Fonds investiert in die Sektoren Wasserwirtschaft, Wasserversorgung, Trinkwassererzeugung sowie Energieerzeugung aus Wasserkraft. Dabei setzt die cominvest auf ein spezielles Wertsicherungsprinzip: bei steigenden Kursen partizipiert der Anleger an der durchschnittlichen positiven Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Aktienkorbs aus mindestens 15 internationalen Unternehmen, bei Kursrückgängen erhält er zum Laufzeitende mindestens den Fondsanteilswert am Ausgabetag (abzgl. Ausgabeaufschlag) zurück.
Der beste Dachfonds im Januar 2009 war der Warburg Zukunft Strategie Fonds mit 10,2 Prozent Wertzuwachs. Der Fonds der Warburg Invest Kaptialanlagegesellschaft GmbH wurde im Dezember 2004 aufgelegt. Die drei Top-Positionen des Fonds waren zuletzt der Espa Vinis Bond, der Dexia Sustainable North America und der RT Emcore Convertible Bonds.
Reihenfolge der zehn nachhaltigen Dachfonds im Januar 2009
Das beste Ergebnis der letzten zwölf Monate erwirtschaftete bei den nachhaltigen Dachfonds der IAM-Fair Value Basis der Münchner Kapitalanlage (MK) Luxinvest S.A., er verlor 9,41 Prozent. Man achte bei der Auswahl der Zielfonds, in die der Fonds investiere, auf eine Mischung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien und Research-Ansätze, so MK Luxinvest. Generell kämen nur Zielfonds in Frage, die in spezielle aus ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten attraktive Themen und Branchen investieren, wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, Bionahrungsmittel. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds demnach zu 50 Prozent in Aktienfonds, zu 100 Prozent in Rentenfonds und zu 100 Prozent in Geldmarktfonds sowie auch zu 100 Prozent in Mischfonds investiert sein. Im Anlageausschuss des IAM-Fair Value Basis sitzt unter anderem Andreas Knörzer, Manager im Nachhaltigen Investment der Schweizer Bank Sarasin.
Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 170 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Morningstar.